Фактор нафти і газу: Азербайджан, Туреччина, Україна (Civilnet.am)

Лекція президента французької компанії Petrostrategies в студії Сівілнет називалася «Фактор нафти і газу: Азербайджан, Туреччина, Україна» [1].

Сівілнет приступив до нового циклу передач, який називається С-КАЧАР. Гостями передач в новому форматі стануть авторитетні фахівці в різних сферах, які поділяться з обізнаною публікою своїм досвідом і думками і дадуть відповідь на питання. Першим гостем студії став Петрос Т ЕРЗЯН. Лекція складається з трьох частин.

Частина 1: Каспийские ресурси

Нафтові резерви Каспійського моря складають в цілому 47 млрд. Барелів:

Казахстан - 40 млрд. Барелів,

Азербайджан - 5 млрд. Барелів,

Туркменістан - 1 млрд. Барелів.

Значимість каспійської нафти на світовому ринку невелика. Вона становить лише 3% від світових запасів нафти.

Що стосується газових ресурсів Каспійського моря, то вони складають 6% світових запасів. По видобутку газу на першому місці Туркменістан - 75 млрд. Кубометрів, і він в основному відправляється в Китай. Європа не є ринком для туркменського газу.

Обсяги видобутку Казахстану складають 65 млрд. Кубометрів, Азербайджану - 17 млрд. За запасами газу ця черговість також зберігається:

Туркменістан - 8200 млрд. Кубів,

Казахстан - 1900 млрд. Кубів,

Азербайджан - 1500 млрд. Кубів.

Після розпаду Радянського Союзу з'явилися відомості про колосальні запаси в Каспійському морі, стверджували навіть, що за ресурсами воно рівноцінно Перської затоки. Наприклад, американські джерела говорили, що в Каспійському морі як мінімум 200-233 млрд. Барелів нафти. Сьогоднішні реалії підтверджують наявність тільки 47 млрд. Барелів. Причини таких заяв були політичні - значимість регіону штучно завищували як плацдарм для політичних проектів.

В Азербайджані після проголошення незалежності не виявлено і бареля нафти. Виявлено тільки газ, а що стосується нафти, то мова йде про запаси, що залишилися з радянських часів.

Видобуток вуглеводнів в Каспійському морі - справа досить складна. По-перше, немає виходу до вільних морях, і це колосальна проблема. По-друге, є проблеми з інфраструктурою. Потрібно колосальне обладнання, яке можна транспортувати тільки на кораблях. Але щоб потрапити в Каспійське море, судна повинні пройти по каналу Волга-Дон. Прохідність цих каналів обмежена, і взимку вони замерзають. Так що, дуже складно провезти обладнання в Каспійське море. Першим наслідком цього стає те, що видобуток тут набагато дорожче, ніж в інших місцях.

Іншою проблемою, пов'язаною з Каспійським морем, є те, що в верхів'ях - в російської і казахстанської частинах - глибина занадто мала, всього 8-10 м. Розміщувати обладнання в цих секторах вкрай складно. Крім мілководдя, ця частина моря взимку замерзає. На півдні - в іранському секторі - глибина сягає 300-400 м.

Невизначеність статусу Каспійського моря також є проблемою. До сих пір не вирішено, чи є воно морем або озером. Положення міжнародного морського права не застосовуються в Каспійському морі. Для деяких прикордонних країн це море, для інших - озеро. Ця суперечка триває, в тому числі, з політичних причин. Деякі країни, наприклад, Росія можуть багато втратити від уточнення статусу, тому що в цьому випадку відкриються шляхи перекачування каспійських запасів в Європу.

Політика щодо Каспію

Різні країни проводять щодо цього регіону різну політику.

Політику США в цьому регіоні можна охарактеризувати двома словами - «ні через Іран, ні через Росію». Тобто, газ або нафту звідси не повинні транспортуватися через Іран чи Росію.

Політика Азербайджану непохитна - шляху не повинні проходити через Вірменію, і потрібно якомога далі обходити Росію, щоб не знайти залежність.

Російська політика зводиться до тези «Каспійське море - без остаточного і повного статусу».

Туреччина проводить вельми вдалу політику. Вона робить так, що нафта і газ з Каспію транспортуються через Туреччину. Щоб обійти своєрідну блокаду Каспію, Туреччина використовує свої регіональні трубопроводи, що ведуть у Європу.

Спочатку азербайджанці проклали невелику трубу до грузинського порту Супса. Потім було досягнуто згоди про прокладання нафтопроводу Баку-Джейхан - через Тбілісі до середземноморського узбережжя Туреччини. Ще один трубопровід був прокладений для задоволення внутрішніх потреб Туреччини. Туреччина почала отримувати газ також з Ірану, поступово стаючи найважливішою транзитною віссю нафти і газу.

Частина 2: Україна і Туреччина

Цікаво порівняти Туреччину і Україну як транзитні країни. Цілих два десятиліття Україна витратила на монопольний транзит російського газу, тоді як Туреччина за цей час стала головною транзитною країною регіону.

Український випадок є унікальним у світовій історії. У 1991-му, коли Україна проголосила незалежність, 100% постачається до Європи російського газу доставлялося по її території. Тобто, положення України було просто блаженним - як в сенсі грошей, так і в політичному аспекті, оскільки вона отримала вагомий козир у переговорах як з Європою, так і з росіянами. У 1991 році 80% продаваного Україною газу і 65% нафти були російського походження. Решта 20% вироблялося в самій Україні, і це до сих пір так.

Тоді у Туреччині була всього одна транзитна труба, яка йшла від Іраку до Джейхані. За наступні 20 років ситуація різко змінилася, і в 2014 році склалася зовсім інша картина.

Через територію України зараз транспортується всього 24% російського газу, що експортується до Європи, вартістю в 1 млрд. Доларів в рік, тоді як в 2013 році за транзит газу Україна отримала 3 млрд. Доларів. Втративши транзитне значення, Україна зберегла залежність від російського газу і нафти, оскільки обсяги її власного виробництва не збільшилися і залишилися на тому ж рівні.

Зараз Україна замислюється про реверс російського газу з Європи, оскільки обсяги транзитного газу скорочуються і одного разу можуть припинитися зовсім. Яка зміна декорацій: 10 років тому Україна мала монополією на транзит російського газу, а тепер збирається купувати російський газ через треті країни.

За цей період Туреччина змогла поповнити число транзитних труб, які виходять з Іраку, Азербайджану, Ірану. Обговорюється навіть можливість прокладки труби з Ізраїлю. Крім того, Туреччина розширила і джерела експорту газу - Алжир, Нігерія, і в енергетичному плані стала, вільно чи мимоволі, незалежною країною. Іншими словами, вона може експортувати газ звідки завгодно. Більш того, в питанні транзиту газу і нафти від Туреччини залежать Ірак і Азербайджан, а також Європа.

У 1991-94 рр. в рамках проекту «Маленький Босфор» Туреччина стала пропагувати доцільність прокладання транзитних труб по її території, намагаючись скоротити число танкерів, що пропливають через Босфор, і наростити свою транзитну значущість.

Зараз транзитна мережа Туреччини досить густа, особливо, в порівнянні з тим, що було 10-20 років тому. Словом, Туреччина стала ключовою віссю транзиту нафти і газу в Європу. Найважливішим із запланованих транзитних труб для Туреччини є TANAP - Трансадріатичний трубопровід, який був обраний замість Nabucco. Європейці намагалися переконати Азербайджан пустити свій газ в Європу через Nabucco. Але в підсумку, все ж, був обраний TANAP, за яким газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз-2 може піти в Європу.

Не потрібно забувати, що до 1991 року Україна, як незалежної держави, не існувало, отже, її внутрішня газова мережа вважалася частиною радянської системи, і необхідності в лічильниках не було. Після розпаду СРСР внутрішня мережа стала зовнішньої. У радянські роки - в 1960-і, під час прокладки мережі було вирішено, що вона через Чехословаччину досягне Західної Європи. На питання, чому радянський газ проходить всього через одну країну, в Москві відповідали, що контролювати одну країну простіше. Примітно, що потім виникли проблеми не під час розділу Чехословаччини, а після проголошення незалежності України. Європейці і росіяни - як газові клієнти - запропонували Україні встановити лічильники на початку і кінці труб, щоб транзитна мережа відрізнялася від внутрішньої мережі, і українці могли отримувати гроші за транзит без права на відбір газу. Українці відкинули цю пропозицію, і через це виникли складні проблеми на довгі роки.

Чого можна очікувати через 5 років - в 2019 році?

Через 5 років транзит газу через Україну може припинитися. Європа не буде відчувати потреби в Україні як транзитній країні, і Україна може бути стерта з цієї карти. Україна має потенціал транзиту газу в обсязі 145 млрд. Кубометрів на рік, який може бути просто не використаний.

Через 5 років в Туреччині будуть труби потужністю до 2.5 млн. Барелів нафти в день і 32 млрд. Кубометрів газу.

Частина 3: Казка «Нового Кувейту»

У 1991 році, коли стверджувалося, що в Каспії 200-230 млрд. Барелів запасів нафти, Азербайджан стали називати «Новим Кувейтом», який є важливою з нафтової точки зору країною. І, щоб «продати» Азербайджан дорожче, його стали називати «Новим Кувейтом». Азербайджан очікував хоча б 100 млрд. Барелів, але зараз його резерви оцінюються всього в 5 млрд .. Офіційно очікувалося, що в Азербайджані видобуватиметься 70 млн. Т нафти, але на ділі ця цифра склала 43 млн .. Майже 30 млн. Різниці між очікуваннями і реальністю!

Як позначаються ціни на нафту на державний бюджет Азербайджану? Це дуже важливе питання. До бюджету надходить 66.8% від власне прибутку, а не суми експорту. Тобто, якщо 100 барелів продається за 100 доларів, то в бюджеті залишається 66.8% немає від цієї суми, а від чистого прибутку - мінус витрати. А витрати досить великі - в розрахунку на барель 25 доларів, оскільки видобуток в Каспійському басейні непроста справа. До цього слід додати і те, що ціна за транзит одного бареля за кожні 100 км становить 6.3 доларів. У випадку з трубопроводом Баку-Новоросійськ ці витрати становлять 2 долари. Оптимальним варіантом міг би стати вихід через Іран до Перської затоки, проти чого, природно, в першу чергу виступають американці.

Фактично, для того, щоб направити свою нафту на зовнішні ринки, Азербайджан обрав найдорожчий варіант - Баку-Тбілісі-Джейхан.

Будь-яка держава - експортер нафти і газу, як правило, засновує фонди, куди направляє частину надходять від експорту засобів для наступних поколінь. У випадку з Азербайджаном це фонд «Софаз» (State Oil Fund of Azerbaijan). До сих в цей фонд надійшло 90 млрд. Доларів. На сьогоднішній день залишилося лише 30 млрд., Хоча прийдешні покоління ще не настали. Баку для покриття проломів в своєму бюджеті змушене було за минулі роки використати 60 млрд. Доларів з фонду. Тобто, провалити економічну політику.

Шах Деніз - 2

У 1996 році був підписаний договір про експлуатацію родовища Шах Деніз, в 1999 були виявлені перші запаси, які колосальні - 1200 млрд. Кубометрів. Через 7 років став проводитися газ першого етапу - 9 млрд. Кубометрів на рік, 6 млрд. Яких йде в Туреччину. У грудні 2013 року було підписано угоду на другий етап. Одним з постанов даної угоди стало те, що на експорт має бути направлено 16 млрд. Кубів - 6 до Туреччини, 10 в Європу.

Нерідко азербайджанський газ подається для Європи як надія на порятунок і альтернатива російському газу.

Але погляньте на мить на реальність: мова йде про 10 млрд. Кубометрів, тоді як потреба Європи в газі становить 500 млрд. Кубів.

Передбачалося, що газ з Шах Деніза досягне Європи в 2014 році, але зараз називається в кращому випадку термін 2019 рік.

Більш того, Nabucco як проект можна вважати мертвим, передбачалося, що в центрі Європи - в Австрії - він стане конкурентом російському газу. Однак, виходить, що азербайджанський газ піде південніше - в Італію, де буде конкурувати з ліванським і алжирським газом. Тобто, експорт азербайджанського газу в Європу не просто невеликий в сенсі обсягу, а й спрямований на зовсім інший ринок і не буде конкурувати з російським.

Згідно сьогоднішніми даними, потрібно 50.6 млрд. Доларів, щоб газ з Шах Деніз - 2 добрався до Італії. Це колосальна сума, тобто, це один зі світових проектів, які потребують надто великих витрат, мабуть, найбільших. В арабських країнах досить витратити 15-20 тис. Доларів, щоб створити можливості для експорту бареля нафти або газу щодня. У випадку з Шах Деніз ці витрати становлять 140 тис. Доларів.

Що залишиться після цього в азербайджанському бюджеті? Слід додати до цього й те, що газ повинен продаватися в Європі не в прив'язці до цін на нафту, а за вільними ринковими цінами, які нижчі за ціни на нафту.

Частина 4: питання

Про спад видобутку азербайджанського газу

Однією з причин того, що очікувалися обсяги видобутку азербайджанського газу не вдалося забезпечити, є те, що прийшов в 1993 році до влади в Азербайджані Гейдар Алієв зажадав від компанії Брітіш петролеум, керівної консорціумом, які експлуатують каспійські родовища, щоб та максимально швидко приступила до видобутку нафти , оскільки він терміново потрібні були гроші для політичних цілей. Це називається рання видобуток нафти - early oil. Взагалі, найбільш ефективний спосіб видобутку передбачає буріння свердловин по всьому родовищу і обережну видобуток. Коли бурять всього одну-дві свердловини для видобутку, тиск падає, і згодом здобути всю нафту не представляється можливим.

Про доставках іранського газу до Вірменії

Іран ледь забезпечує свою потребу в газі. Держава субсидує щорічно близько 100 млрд. Кубометрів газу і цілий ряд інших товарів широкого вжитку, що призвело до безпрецедентного зростання обсягів споживання газу. В результаті Іран ледь встигає задовольняти власний ринок, навіть експортує газ з Туркменістану.

Про турецько-азербайджанських відносинах

У турецько-азербайджанських відносинах принцип «хвіст виляє собакою» змінюється. Зараз Туреччина на набагато більш вигідних позиціях, оскільки диверсифікувала енергетичні джерела і стала найважливішим регіональним транзитним хабом - на відміну від України, яка розтратила свої монопольні позиції. Азербайджанська політика Туреччини може в цих умовах змінитися. Не виключається, що в майбутньому це може якимось чином позначитися на відносинах з Вірменією.

Про газ для Європи, альтернативному російському

У передбачуваному майбутньому у Європи не буде альтернативи російському газу. Санкції Європи щодо Росії з українського питання будуть суто символічними. Німецькі компанії залучені в російські проекти з експорту газу, і є спільні інтереси. Європа змириться з втратою Криму, і велика ймовірність того, що Росія і Європа прийдуть з українського питання до якихось угод, але жоден європейський солдат не помре за Україну.

Про видобування сланцевого газу

На відміну від Сполучених штатів, Європа не може оперативно розвивати видобуток альтернативного - сланцевого газу відразу з кількох причин. По-перше, в США надзвичайно розвинені газові інфраструктури, є тисячі компаній (на відміну від Європи), які в разі виявлення сланцевого газу можуть дуже швидко розгорнути його видобуток. Для того, щоб довести його до ринку, також немає проблем, оскільки внутрішній ринок досить розвинений - на відміну від Європи. Наступним обставиною є те, що США є єдиною країною в світі, де власник землі має частку від виявлених на його території копалин - в інших країнах надра вважаються національним багатством.

Про транспортування американського газу до Європи

Якийсь час США можуть пом'якшити незалежність Європи від Росії, поставляючи скраплений газ, але в цьому випадку Росія може знизити ціни на газ, оскільки має більше можливостей для демпінгу.

Підготували Ані Григорян і Ліліт Мікаелян

Переклад «Аналітікона»

1. http://civilnet.am/pierre-terzian-oil-gas-lecture-c-academy

http://civilnet.am/pierre-terzian-oil-gas-lecture-c-academy-text