Огляд ринку: автомобільні вантажоперевезення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Коди КВЕД
3. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
4. АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
5. ФІЛІЇ ГАЛУЗІ
6. ВИСНОВОК
7. Огляд ринку яєць в Росії
8. Огляд ринку: роздрібна торгівля меблями
9. Огляд ринку тритикале в Росії
10. Огляд ринку: виробництво соків
11. Огляд російського ринку кондитерських виробів
12. Огляд ринку верстатобудування
13. Огляд ринку: виробництво меблів
14. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 2. Консультування
15. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
16. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
17. Ємність ринку перепелиного м'яса в Ростовській області
18. Огляд ринку томатів в Росії

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз поводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

На перевезення вантажів автомобільним транспортом на сьогоднішній день в Росії припадає близько 7% від усього обсягу, що пов'язано з великими відстанями між населеними пунктами, невисокою якістю доріг. Проте, сьогодні жодна галузь народного господарства не може обійтися без автомобільного вантажного транспорту. Обумовлено це тим, що за допомогою автомобіля можна добитися більшої гнучкості щодо термінів і географії доставки. Наприклад, в межах міста переміщення вантажів можливо, в більшості випадків, тільки за допомогою автотранспорту. При міжміських перевезеннях АТ дозволяє доставити вантаж безпосередньо «до дверей» замовника. За допомогою автомобільного транспорту можна транспортувати будь-який вид вантажів - тверді, рідкі, сипучі і т.д.

З огляду на, що основним замовником вантажоперевезень є бізнес (на частку приватних осіб припадає чи 5% загального обсягу), стан галузі безпосередньо залежить від ділової активності в країні і, певною мірою, є індикатором стану економіки.

Коди КВЕД

Перевезення вантажів автомобільним транспортом відносяться до розділу КВЕД 60.24 «Діяльність автомобільного вантажного транспорту» і мають наступний розподіл:

- 60.24.1 - діяльність автомобільного вантажного спеціалізованого транспорту (в тому числі і перевезення небезпечних вантажів);

- 60.24.2 - діяльність автомобільного вантажного неспеціалізованого транспорту.

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

На загальний стан галузі за останні два роки основний вплив зробило введення санкцій з боку країн ЄС. Крім зниження обсягу міжнародних перевезень, галузь зазнала ще й зниження попиту з боку основного клієнта - економіки країни. Зниження промислового виробництва, зменшення обсягів торгівлі призводять і до скорочення вантажопотоку. , Обсяг його за перше півріччя 2015 року в Росії скоротився приблизно на 40%, а сальдо прибутків і збитків набуло негативного значення. Крім того, підвищення ставок по кредитах і лізингу в значній мірі ускладнює модернізацію автопарку вантажоперевізників. Притаманний приріст дебіторської заборгованості, особливо для угод за участю посередників - наприклад, експедиторських компаній, які виступають в ролі організатора перевезення. Все це веде до зниження фінансової міцності транспортних компаній і підвищення ризику виходу з ринку деяких з них.

Серйозний удар по стабільності галузі завдало введення системи «Платон», що викликало масові протести далекобійників по всій країні. Це, як і інші вищевказані фактори, не могло не вплинути на тарифи операторів. У свою чергу, підвищення вартості перевезень веде до підвищення вартості, мабуть, всіх категорій товарів - від будівельних матеріалів до продуктів харчування.

, Негативний вплив в найближчі кілька років буде тільки наростати. Найменшою мірою йому будуть схильні до транспортні компанії, які обслуговують Урал і Західний Сибір з кількох причин:

- висока концентрація виробництва в регіоні, що означає - навіть в умовах спаду - гарантований вантажопотік;

- наявність в регіоні великих експортерів; обсяг експорту в 2014-2015 рр. знизився незначно;

- вдале розташування суб'єктів регіону з позиції трансферних вантажопотоків.

АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

Дані Росстату, які служба отримує шляхом збору офіційних даних з учасників ринку, можуть не збігатися з даними аналітичних агентств, аналітика яких заснована на проведенні опитувань та зборі неофіційних даних.

При аналізі даних Росстату дані перших трьох кварталів 2015 року буде зіставлятися з даними по повному 2014 році, якщо не вказано інше.

Малюнок 1. Динаміка фінансових показників розділів 60.24.1 і 60.24.2 в 2011-2015 (I-III кв.), Тис. Руб.

Графік показує однакову динаміку і співвідношення всіх трьох показників в часі, що говорить про відносно незмінному рівні націнки і рентабельності в галузі (допускаються невеликі коливання). За перші три квартали 2015 року рівень виручки досяг 56% від повного 2014 року, що, з огляду на показники сезонності, дозволяє говорити про можливість досягнення обсягів 2014 року. Прибуток же знизилася більш значно, що означає певне зниження рентабельності. Валова рентабельність також знижується.

Малюнок 2. Динаміка фінансових коефіцієнтів розділів 60.24.1 і 60.24.2 в 2011-2015 (I-III кв.),%

Характерно, як і для багатьох інших галузей економіки в нашій країні, зниження частки довгострокових зобов'язань в пасивах підприємств і, як наслідок, підвищення коефіцієнта автономії. Це пов'язано, в першу чергу, із зростанням процентних ставок по кредитах і лізингу, про що вже говорилося вище. Учасники ринку відмовляються від модернізації або розширення бізнесу, або, збільшуючи капіталізацію, роблять це за рахунок власних коштів.

Малюнок 3. Частка регіонів в сукупної виручці розділів 60.24.1 і 60.24.2 в 2014 р,%

Ставлення участі розділів в сукупної виручці здебільшого показує переважання перевезень спеціалізованим транспортом, що логічно, так як більшість споживчих і промислових товарів вимагає спеціальних умов транспортування. Що стосується участі регіонів, то близько 40% виручки забезпечують УФО і СФО. Ще близько 45% припадає на ПФО, ЦФО і СЗФО.

Малюнок 4. Динаміка сукупної виручки розділів 60.24.1 і 60.24.2 по регіонах РФ в 2011-2015 (I-III кв.), Тис. Руб.

Динаміка сукупної виручки за двома розділами демонструє однорідність - за деякими винятками, що підтверджують загальне правило. Це збереження показників 2013 року в 2014 році і близько 75% результату 2014 роки за перші три квартали 2015.

Інвестиції в галузь в 2014 році істотно скоротилися в порівнянні з 2013 роком. Так, наприклад, інвестиції в основний капітал в 2014 році знизилися на 42%; обсяг інвестованих власних коштів знизився на 43%, а залучених - на 59%. Це підтверджує зроблений раніше висновок про відмову учасників ринку від послуг банків і лізингових організацій. Потік іноземних інвестицій і зовсім знизився на 66%.

ФІЛІЇ ГАЛУЗІ

Основним матеріальним активом галузі є експлуатовані вантажні автомобілі, основним постачальником яких є напрямки оптової та роздрібної торгівлі АТС, динаміка яких в 2014-2015 рр. демонструє негативну спрямованість, викликану зростанням цін на автомобілі всіх видів і зниженням платоспроможності населення.

Як замовники виступають різні напрямки бізнесу всіх розмірів - нафтогазова галузь, торгівля, промисловість, будівництво і т.д. Кожна з галузей має ряд відмінних рис, які обумовлюють її стан в умовах складної економічної ситуації. Врахувати процеси, що протікають в кожній з них, не представляється можливим, тому в якості клієнта сфери вантажоперевезень слід розглядати всю економіку країни в цілому. На сьогоднішній день, її стан можна характеризувати як таке, що в стані затяжної рецесії.

ВИСНОВОК

Аналіз галузі вантажоперевезень, так само як і афілійованих галузей, однозначно говорить про спад в економіці країни в цілому і, як наслідок, зниження результатів даного ринку. Крім зовнішніх негативних впливів, складності виникають і через внутрішнього регулювання галузі - в першу чергу маються на увазі заходи, пов'язані з впровадженням системи «Платон».

Незважаючи на фінансові показники 2015 року, дозволяють зробити припущення про те, що серйозного падіння щодо 2014 року в галузі не передбачається, говорити про її зростанні в найближчі роки не представляється можливим. Позитивний вплив можуть надати тільки зміцнення курсу рубля, зростання обсягу імпорту і експорту, збільшення обсягів виробництва та ін.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

20.01.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: