Банк Траст після IPO: куди рухатися далі?

Ексклюзивне інтерв'ю президента банку Траст Миколи Фетисова про ключові напрямки і плани розвитку в умовах закредитованості населення

Президент банку «Траст» Микола Фетисов. Фото: прес-служба

Нещодавно банк «Траст» провів додаткову емісію. На що підуть залучені кошти, якою була мета додаткової емісії?

Микола Фетисов, президент банку «Траст»: Кошти, залучені за підсумками додемісію, йдуть на збільшення капіталу. Це очевидна річ, в зв'язку з новими вимогами щодо достатності капіталу, впровадженням «Базеля III», в зв'язку з підвищенням капітальних вимог і резервів по роздрібних кредитах. «Траст», як і багато інших банків на ринку, відчував потребу в залученні нового капіталу. Ця потреба розрахована, виходячи з середньострокових планів. Банки ніколи не оперують двома-трьома місячними планами. Потреба в банківському капіталі зазвичай прораховується вперед на пару років - рік-два, в якихось випадках навіть на більший період часу. Очевидно, ті капітальні вимоги, які банк «Траст» до себе пред'являв, виходили з горизонту розвитку приблизно на 2-3 роки, тому можна сказати, що кошти будуть спрямовані і на розвиток бізнесу. Якби капітал не був притягнутий, то банк не зміг би видавати кредити тими ж темпами, якими ми зараз видаємо, або залучати депозити тими ж темпами. Довелося б пригальмовувати бізнес, щоб обмежити зростання активів і пасивів. З новим капіталом, який прийшов в банк після додемісії, темпи видачі кредитів, кредитних карт, темпи залучення депозитів залишаться тими, які ми плануємо в поточному ринку. Тому, так, на розвиток бізнесу теж у своєму роді цей капітал йде.

Хто викупив акції? Наскільки я знаю, у вас з'явився новий акціонер.

Микола Фетисов: Основну частку додаткової емісії викупив новий акціонер - Пьотр Пьека, лондонський банкір. Я його особисто знаю. Він працював в цілій низці різних західних банків. Зараз він незалежний інвестор. Він працював якусь частину часу в «Трасті», знає банк непонаслишке. Коли відбувалася додемісія - з'явився інтерес і, відповідно, він взяв участь. Зараз його частка близько 8,5%.

З 1 січня набули чинності нові вимоги регуляторів - «Базель III». Ваша думка про ці вимоги?

Микола Фетисов: Можливо, його введення сталося раніше, ніж того вимагала реальність ринку. Росія одна з перших країн в Європі, що вводить «Базель III». Коли він буде введений в Європі - незрозуміло, тому що банки просять регуляторів перенести терміни впровадження на рік-півтора-два роки. Це відбувається на європейських ринках, де банківські IPO або довипуск, вторинне розміщення акцій - це абсолютно звичайна, ординарне явище. Там існує великий клас інвесторів - приватних, публічних, пенсійних, інших. І тим не менше європейські банки, розуміючи, що з введенням «Базеля III» їм знадобиться значно більше капіталу, просять регуляторів відкласти застосування нових вимог. Тим часом в Росії ситуація така, що інвестори в банківський капітал не шикуються в довгу чергу, їх число досить обмежена. Кожен банк буде вирішувати проблеми з капіталом по-своєму, у кожного банку є свої інвестори і свої акціонери.

У першої десятки проблем не виникне. У першій сотні - більш-менш впораються. А що робити іншим?

Микола Фетисов: У багатьох банків все одно є додаткові потреби в капіталі, і вони будуть так чи інакше їх вирішувати. У якихось випадках консолідація буде допомагати, тому що капітал у банківській системі розподілено нерівномірно. Є банки з дуже високою достатністю капіталу, є банки з низькою достатністю капіталу. Поєднуючи два банки, отримуєш, умовно, банк із середньою достатністю капіталу. Це явище пропагується Центральним банком і економічним блоком уряду РФ, і безумовно, впровадження "Базеля III" буде підстьобувати банки зливатися, з'єднуватися і ставати більшими.

Більш великому гравцеві простіше в деяких випадках залучити додаткових інвесторів в капітал, простіше випустити капітал другого рівня, субординовані облігації або позики, що практично неможливо для маленьких банків. Якщо ми говоримо про банки в рейтингах нижче сотні-двох сотень, то це вже невеликі гравці. І, напевно, кожен конкретний випадок треба розглядати конкретно, тому що мова йде про відносно невеликі гроші, доступних для невеликих приватних інвесторів. І тут кожен банк буде вирішувати своє завдання по-своєму: де йому знайти додаткових 50-100-150 млн рублів капіталу. Це гроші, які, в принципі, можна залучити на ринку приватних інвестицій.

Зараз які у банку «Траст» пріоритети в бізнесі?

Микола Фетисов: Пріоритети не змінювалися останні три роки - банк роздрібний, працює у всіх класичних секторах роздрібної торгівлі: кеш-кредитування, кредитні карти, кредитування в точках продажів, кредитування через інтернет-канали та інші мобільні канали, а також інші роздрібні послуги в пакеті. Ми плануємо подальше розвитку цього бізнесу в усіх напрямках, зростання з ринком, або трохи випереджаючи ринок. Ми не ставимо собі за мету, що, якщо ринок зростає десь на 15-20%, то ми тут хочемо вирости на 80%. У нас в цьому сенсі досить збалансовані підходи. Ми вважаємо це абсолютно виправдано, враховуючи, що ринок стискається і число хороших клієнтів в роздробі не збільшується, а, скоріше, зменшується в силу економічних реальностей. Такі розумно консервативні підходи виправдають себе протягом найближчих року-трьох. У нас немає великих планів з розширення офісної сітки. Є план відкриття до 100 нових міні-офісів в містах з чисельністю близько 50 тис. Чоловік, де банк недопредставлені. Йдеться про міні-офісах на двох-трьох співробітників банку з послугами з кредитування, простими операціями. Сітка у нас досить велика, тому немає потреби її масштабно збільшувати. Тим більше що банк істотно перебудував свою роботу з клієнтами в плані більшого фокусу на дистанційні канали - і продажів, і спілкування з клієнтами.

Один із трендів минулого року - велика закредитованность населення. Остання цифра - 10 трлн рублів. У світлі цього, на Ваш погляд, який потенціал роздрібного ринку?

Микола Фетисов: Потенціал все одно великий, оскільки навіть 10 трлн рублів - це вже сам по собі гігантський ринок, всередині якого існують різні течії. Закредитованість населення не можна оцінювати простим шляхом розподілу кількості всього населення на весь обсяг виданих кредитів. Тому що за останніми цифрами, які є в нашому розпорядженні, приблизно половина економічно активного населення Росії взагалі ніякими кредитами не користувалася і не користується. Друга половина - близько 45-50 млн чоловік - користується кредитами, але тільки певна частина із загального сегмента сильно закредитувати і має кредити за високими ставками. Загальну закредитованность не можна розглядати без відриву від ставки: одна справа - мати кредит зі ставкою 15 або 19%, інша справа - користуватися кредитною карткою зі ставкою 60% або 160% (є різні приклади на ринку). Кредитне навантаження, яку люди і сім'ї можуть обслуговувати щомісячно, від цього дуже сильно залежить. Таким чином ми підходимо до того, що ринок необхідно сегментувати і працювати з правильними сегментами. При такому підході можливості безмежні. Один з таких ринків - рефінансування. Як і раніше є десятки мільйонів людей, у яких кредити взяті в різних банках під дуже високі ставки (вище 40%) - і це надає можливість пропонувати рефінансування тим клієнтам, які акуратно оплачували кредит і у яких гарна кредитна історія. Такі клієнти можуть взяти кредит в іншому банку за нижчою ставкою - закрити старий кредит і в підсумку мати додаткові гроші на життя і на витрати. Інший ринок пов'язаний з кредитними картами. Банки активно просувають грейс-періоди, з одного боку, надаючи клієнтові можливість користуватися грошима за нульовою ставкою або за пільговою ставкою (зазвичай, до трьох місяців). З іншого боку, банки таким чином стимулюють клієнтів частіше користуватися кредитною карткою як розрахунковим засобом, заробляючи при цьому на комісіях. У певних групах клієнтів такі напрямки роботи можуть показувати динаміку зростання набагато вище, ніж в цілому зростання величезного ринку, в якому все «замішано»: і іпотека, і кредитні карти, і кредитування в мережах, і просто кеш-кредити, і овердрафти, зарплатні проекти, корпоративні програми та інше. Тому «Траст» намагається зрозуміти ті сегменти, в яких ми хочемо докласти свої зусилля, пропонуючи клієнтам вигідні для них і для нас сервіс, ставку, гроші, рівень комісій, і в цих сегментах наростити свою присутність.

Щоб реалізувати те, що ви зараз сказали, потрібно знижувати ставки, щоб залучати більше хороших позичальників.

Микола Фетисов: Ставки банк знижував і в 2013 році, і на 2014-2015гг. закладено зниження ставок в цілому по всім нашим продуктам. У банку завжди існує кошик пропозицій. Ми часто бачимо банківську рекламу - кредити від 12% -15%. Це не означає, що даний конкретний банк всім клієнтам пропонує ставку 12% -15%, але вона існує для кращих клієнтів, тому що рівень ризику або розмір розміщених коштів, дозволяють банку отримати свою невелику, але норму прибутку. Для клієнтів, які мають зіпсовану кредитну історію або якісь інші проблеми, виникає інша ставка. Банк завжди дивиться на кошик, якусь усереднену ставку, яку він своїм клієнтам надає - і у «Траста» по ній спостерігається зниження. Ми рухалися і рухаємося в бік роботи ні з преміальним сегментом клієнтів, але з клієнтами, які більш впевнено і стабільно себе почувають за життя, і по продуктах для таких клієнтів ставка знижується. В цьому році в бізнес-плані банку закладено загальне зниження ставок по всіх продуктах близько 5%.

Раніше у "Траста" був упор на корпоративні та інвестиційні напрямки бізнесу. Чому вони стали менш цікавими?

Микола Фетисов: Тут декілька змін. «Траст» утворився з злиття двох банків, яке відбулося в 2008 році. До Національного банку «Траст», який завжди займався роздрібною торгівлею, приєднався Інвестиційний банк «Траст», який мав корпоративну і інвестиційну спрямованість. Після 2008 року ринкова ситуація сильно змінилася і наша стратегія стала відображенням цієї нової ринкової реальності. Багато інвестиційних бізнеси (і з випуску облігацій, і по структурним продуктам), що існували на ринку до 2008 року, сильно «стиснулися», або картина істотно змінилася. Тому ми не бачили більше ринкових можливостей займатися цими бізнесами і були прийняті рішення про згортання інвестиційного спрямування. Що стосується корпоративного кредитування, то банк «Траст» об'єктивно ніколи не був великим гравцем на цьому ринку, завжди працював з невеликим колом клієнтів. Після кризових 2008-2009 років конкуренція в цій сфері посилилася, маржа стиснулася, а ризики, не думаю, що зменшилися, мені здається, вони стали ще вище. Участь в конкурентній боротьбі з держбанками, іноземними банками, великими комерційними банками економічно залишає для нас мало сенсу.

Нещодавно зі структури акціонерів банківської групи "Траст" вийшов американський Merryll Lynch. Хотілося б почути коментарі з приводу цієї угоди. Чи пов'язана вона з подіями, які зараз відбуваються в Україні, з новими відносинами нашої стани і США?

Микола Фетисов: Дійсно, структура Bank of America Merrill Lynch більше не є акціонером в банку «Траст». Їх пакет був викуплений існуючими акціонерами. Переговори про це велися задовго до тих явищ, які ми зараз спостерігали у взаєминах між Росією і Україною, Росією і США. Навіть сама угода трапилася раніше. Тому це ніяк не пов'язано.

Що стосується причини, по якій Bank of America Merrill Lynch вирішив продати, а ми вирішили викупити їх частку. Коли в 2007 році Merrill Lynch приходив в банк «Траст» на ринку була зовсім інша, локризова ситуація. Угода закрилася в кінці 2007 року. Merrill Lynch не був тоді частиною Bank of America, а був самостійним і одним з найбільших інвестиційних банків у світі. У них була своя стратегія щодо Росії. Але це все, звичайно, драматично змінилося після 2008-2009 років. Merrill Lynch був проданий. По суті справи, тоді все інвестиційні банки опинилися на межі банкрутства. Lehman збанкрутував, BearStearns збанкрутував, іншим було надано масивна допомогу урядами різних країн. Природно в таких умовах у Merrill Lynch сильно змінилася стратегія щодо всього, зокрема, щодо Росії, і зовсім зокрема, щодо банку «Траст». Стало зрозуміло, що ні їм, ні нам це не потрібно. В їх стратегію ніяк не вписується володіння 10% в банку «Траст». Банк «Траст» від наявності такого акціонера теж отримував дуже мало або взагалі нічого. Тому були проведені переговори, домовилися про ціну. Вони продали, ми викупили, просто, щоб цю сторінку в нашій історії закрити.

Додати BFM.ru в ваші джерела новин?