- Поворот за кордон?
- Робота по ситуації
- Грошей немає, але тримаємося
- фактор невизначеності
- без революцій
У Волгоградській області позначилися кілька важливих змін в розвитку промвиробництва - старі лідери галузей і підприємств здають позиції, зате набирають обертів нові локомотиви. В цілому ж «середня температура по лікарні" не показує динаміки, яку від промсектора можна було б очікувати. Як регіональна індустрія під розмови про імпортозаміщення почала переорієнтовуватися на експорт, чим відрізняються успішні підприємства від падаючих, чому не варто чекати інвестиційного буму найближчим часом - в матеріалі «ФедералПресс».
Близько 819 млрд рублів (очікуваний підсумок - «ФедералПресс») відвантаженої продукції дав в минулому році промисловий комплекс Волгоградської області. Зростання випуску перевищив майже 13,4% у вартісному вираженні. У порівнянних величинах прогрес теж є, але істотно скромніше. Індекс промвиробництва за підсумками року склав 100,3%, а в обробному виробництві (майже 85% від загального обсягу) 102% - це трохи краще среднероссийского показника. Взагалі, волгоградські обсяги - це близько 30% від індустрії всього ЮФО або приблизно 1,5% від загальноросійської.
Регіон є монополістом з виробництва карбіду кремнію, сірчистого ангідриду, поліуретанових ниток, деяких видів підшипників. Все це продукція, випуск якої налагоджено ще в радянські роки. Але є і виключення - оксид і гідроксид магнію теж випускають тільки в Волгограді, але роблять це лише з 2015 року.
Поворот за кордон?
Випускають солі магнію на ЗАТ «НікоМаг» - «дочці» хімічної групи «Нікохім». Вона розвиває технопарк на базі проммайданчика заводу «Каустик» в південній промзоні Волгограда.
Всього за кілька років холдингу вдалося не тільки істотно наростити виробництво, а й радикально розширити географію поставок.
Взагалі «Нікохім» випускають широку лінійку товарів, але саме унікальний досвід «НікоМага» увінчав ривок, який фіксується як мінімум 4 роки. Два тижні тому група оголосила про відкриття логістичного складу в місті місто Саванна (штат Джорджія, США). Там якраз буде зберігатися оксиду і гідроксиду (застосовується повсюдно як антипірен - речовина, що забезпечує пожежну безпеку пластика і інших матеріалів) магнію.
В цілому ж у 2017 році волгоградская індустрія збільшила зовнішньоторговельний оборот. Вперше після 2012 року, а також після падіння в 2014-му.
За перші 9 місяців 2017 року експорт волгоградської промислової продукції збільшився на 9,1% (за підсумками року також очікується зростання) і перевищив мільярд доларів. У хімічному комплексі зростання експорту і зовсім перевищив 30%. Поставки регіональної промислової продукції збільшилися і в країни далекого зарубіжжя, так і в країни СНД. В 3,5 рази зріс експорт до Ірану, в 2,7 рази до Фінляндії, більш ніж в 2 рази в Китай і Білорусію. До речі, закордонні поставки згаданих солей магнію збільшилися в кілька разів, а, наприклад, конкретно в Китай - в 9 разів.
Волгоградська область знаходиться на 6 місці в Росії за обсягами експорту продуктів неорганічної хімії, на 9-му місці по алюмінію. За цими позиціями, а також з експорту виробів з чорних металів і каучуку і гумотехнічних виробів регіон лідирує в ЮФО.
Хоча в порівнянні з 2013-м експорт в доларовому вираженні менше в 3,5 рази, але за ці роки змінився його якісний характер - різко зросла частка несировинних поставок.
Втім, особливого приводу для оптимізму тут поки не варто шукати, впевнений кандидат економічних наук, гендиректор компанії «Фінансовий брокер« Август »Карен Туманянц.
«В минулому році рубль зміцнився по відношенню до долара і сказати, що експортери отримали бонус було б неправдою, скоріше, навпаки, ситуація для них навіть стала трохи гірше. Деяке зростання експорту - захід вимушений, адже внутрішній попит дуже «дохлий», на внутрішньому ринку збільшити обсяг продажів вкрай складно. Так що продаж того, що купують, закордон, це в першу чергу можливість завантажити потужності, а не хороший заробіток », - пояснив Туманянц.
Робота по ситуації
Згаданий хімкластер на базі «Каустика» для Волгоград зразок успішної бізнес-стратегії в промисловості. Базовим для його становлення стало рішення менеджменту та акціонерів не скорочувати, а нарощувати капвкладення в період, коли цінова кон'юнктура на їх основну продукцію була невдалою. Інвестиції дозволили «Каустик» знизити енерговитрати і, взагалі, підвищити ефективність, а готовність запускати нові виробництва - як власні, так і сторонніх інвесторів, вбудовані в єдиний цикл з основним виробництвом, дали можливість для бурхливого зростання при відновленні попиту.
Цікаво, що в тій же хімічної галузі є зворотний приклад - втілення всіх можливих помилок, упущень і багаторічних розтрат. Це колишній радянський гігант «Хімпром», зупинений в 2014-му році через неможливість розплатитися по боргах з енергетиками.
Обласна влада неодноразово заявляли про можливе швидке відкриття на території колишнього заводу кількох нових підприємств, але поки ці розмови так і ведуться в майбутньому часі і в форматі «визначення статусу і деталей». Останній раз подібні повідомлення, причому вельми докладні, з'являлися минулого літа, коли губернатор Андрій Бочаров навіть представив ймовірного інвестора . Однак за даними інформованого джерела «ФедералПресс», до цих пір немає жодного проекту, близького до практичної реалізації.
«Показати інвестора, напевно, було свого роду іміджевим ходом, спробою заспокоїти громадськість, яку довго« годували »обіцянками нових проектів. Насправді ситуація рухається до того, що цю проммайданчик будуть зачищати в екологічному сенсі і намагатися вмонтувати в один логістичний проект федерального рівня. Хоча рішення по ньому не прийнято, це тільки побажання, що виходили від волгоградської обладміністрації », - розповів співрозмовник, який має інформацію від відповідальних співробітників Мінпромторгу РФ.
Є в Волгограді і прямо зворотний приклад, коли навіть синхронізація падіння світових цін на продукцію з ростом енерготарифів не вбила підприємство (як спершу здавалося), а стимулювало до модернізації. У 2013-му «РУСАЛ» законсервував на Волгоградському алюмінієвому заводі (ВгАЗ) електролізний (основне) виробництво, але не закрив підприємство.
Металурги стали розвивати виробництва так званого високого переділу - з привізного алюмінію. Для цього довелося здійснити багатомільярдні інвестиції. При деякій зміні світових цін на алюміній «РУСАЛ» став замислюватися про відновлення електролізу і створенні на базі заводу цілого алюмінієвого кластеру.
За посередництва губернатора вдалося домовитися з Міненерго і «РусГідро» (володіє Волзької ГЕС) про особливі умови поставки електроенергії , Були підписані рамкові угоди, влада також затвердили відповідні пільги на регіональному рівні. За відомостями «ФедералПресс», технологічно для запуску електролізу все готово ще в кінці літа минулого року. Були припущення, що пуск оновленому виробництва може дати особисто Володимир Путін під час візиту до Волгограду 2 лютого, однак поки ці плани не реалізовані з невідомих причин.
Описані кейси показують: успішні підприємства, які не побоялися здійснити великі інвестиції. У цьому ж ряду виділяється Волгоградський нафтопереробний заводу «ЛУКОЙЛу», який провів масштабну модернізацію (з 2012 року більше 80 млрд капвкладень) і залишається безумовним лідером регіону і за обсягами виробництва і по ефективності. У 2016 році обсяг переробки нафти перевищив 12 млн тонн, даних за 17-й поки немає, проте, відомо, що після чергової проведеної модернізації потужності підприємства збільшені до 15,7 млн т, а глибина переробки - до 93%.
Грошей немає, але тримаємося
В цілому ж експерти вважають інвестактівності у Волгоградській області взагалі і в промисловості зокрема недостатньо високою. Показник зносу основних фондів в промисловості в регіоні найгірший в ЮФО, а динаміка заміни в числі гірших в Росії. У 2016 році в області освоєно 183,4 мільярда рублів (зниження до 2015-го на 11,2% - прим. «ФедералПресс») з них без малого 70 млн конкретно в обробній промисловості. За 9 місяців 2017 року загальний обсяг капвкладень виріс на 4,5%. Однак, це зростання не виглядає переконливим, більш того, навіть його буде важко зберегти.
На думку Карен Туманянца, обсяг вкладень в 2018 році слід очікувати на тому ж рівні. «Ніяких системних ознак, що передбачають зростання не спостерігається, збільшення інвестицій, до речі, як і самого виробництва, можливо, але в районі 1-2%, - вважає експерт, - втім, я оптиміст і чекаю, що все-таки буде зниження ключової ставки Центробанку і це підстьобне інвесторів, в тому числі і в нашому регіоні ».
Обласним інвестради затверджені 13 ключових інвестиційних проектів в промисловості - за 2012 --2022 роки в них буде вкладено майже 244 млрд рублів. Варто відзначити, що близько 200 млн вже освоєно. Основний проект фактично почався ще в кінці 00-х - це будівництво гірничо-збагачувального комбінату з освоєння Гремячінск родовища калійних солей в Котельниковський районі . Мега-проект близький до завершення, як вже завершилася і згадана модернізація НПЗ і ще один «ключовий» інвестпроект - новий комплекс автобусного виробництва «Волгабас» в Волзькому.
Нових значущих проектів майже немає. Це означає, що розвиток отримують середні або навіть малі промвиробництва, що знаходять нові ніші.
Втім, в регіоні є і приклади, як малі підприємства стають великими. Наприклад, виробники побутової та автомобільної хімії «Грасс». Марка за все за кілька років зуміла пройти шлях від локального до міжнародного виробника, виручка у невеликого за кількістю співробітників виробництва вже обчислюється кількома мільярдами рублів щорічно.
«Такі підприємства зазвичай пропонують більш технологічні рішення, вони більш конкурентноздатні, це хороший знак для всього розвитку економіки», - відзначає провідний аналітик AMarkets Артем Дєєв,
Компаніям, які мріють повторити шлях «Грасса» потрібні кошти для розвитку. У більшості випадків кредитні ресурси занадто дорогі, значить, потрібна державна підтримка.
В останні роки область стала активніше брати участь в програмах державної підтримки промислових підприємств. У 2014 - 15 роках обсяг субсидій і пільгових кредитів склав близько 3 млрд рублів.
У 2017-му показники скромніше, але в цілому по субсидіях і податковим пільгам за програмами Мінпромторгу РФ і Російського експортного центру регіональні промпідприємства отримали 400 млн рублів. Ще 433 млн (100 млн виділив бюджет області, решта федерація) розподілив створений в минулому році регіональний фонд розвитку промисловості. На думку голови комітету з промисловості обласної думи Дмитра Калашникова, такий обсяг є недостатнім для дієвої допомоги хоча б пару десятків проектів. «Будемо пропонувати збільшити його хоча б до мільярда, а краще півтора, це потрібно зробити», - пояснив депутат. Про те, що це фонд затребуваний, але явно недостатній, ми також писали раніше .
фактор невизначеності
Одночасно з ростом хімвиробництва в області відмічено скорочення металургії. Саме це підкреслює, що самі по собі інвестиції ще не гарантують зростання і навіть стабільності. Наприклад «Волзький трубний завод» (входить в ТМК) в 2015 році встановив виробничий рекорд, однак потім став знижувати обсяги (за неофіційними даними - і в 2017 році).
«Структура попиту в металургії досить різноманітна. Наприклад, виробництво труб середнього діаметра зараз затребуване, тому що будується водопровід для Криму, а ось труби великого діаметра залежать від великих стійок і великого замовника, таких, наприклад, як «Газпром», - пояснює Артем Дєєв, - але це все продукти з тривалим терміном використання. Якщо в один рік виконується великий контракт і завантаження потужностей становить 100%, то в наступному році можуть бути великі простої, що не говорить про кризу бізнесу, це просто його специфіка ».
Частково просідання металургії пов'язано і з ситуацією навколо найбільшого металургійного комбінату «Червоний Жовтень». Відносно його власника Дмитра Герасименко ведеться кримінальне переслідування . Відзначимо, що, незважаючи на всі проблеми в поточному році ВМК почав важливий інвестпроект з будівництва газоочистки . Приблизний обсяг вкладень 2 мільярди рублів.
Металургійний експерт (колишній заступник головного редактора галузевого журналу «Металлоснабжение і збут») Леонід Хазанов оцінює капвкладення ВМК в останні роки в 100 - 120 млн доларів.
«Комбінат зробив упор на модернізацію обробного виробництва, наприклад, ввівши влітку в експлуатацію нові випалювальні печі, а зараз ставлячи лінії обдирання круглого прокату. Одночасно, підприємство веде роботу з розширення продуктової лінійки, серед останніх новинок слід назвати нержавіючі ковані прутки великого діаметру, - пояснив Хазанов, - я б назвав це подвигом: «Червоний Жовтень» зумів і потужності оновити, і позиції на ринку спеціальних і неіржавіючих сталей зміцнити , - і це все в дуже складних умовах ».
Загальний спад в металургії Волгоградської області, на думку Хазанова, швидше за все, пов'язаний не тільки з ВМК, а й із загальним «нестабільним станом справ в нафтогазовому комплексі, будівництві та важкому машинобудуванні» та відповідними затримками оплати ними за поставлену металопродукцію, а також з несприятливою динамікою курсу долара. «Зараз важко дати хоч якийсь прогноз розвитку подій в споживаючих галузях індустрії навіть до кінця першого кварталу, не кажучи вже про рік», - додав експерт.
без революцій
В цілому спостерігачі не схильні перебільшувати намітилися зміни в галузевій структурі волгоградської промисловості. Експерт-аналітик АТ «ФІНАМ» Олексій Калачов називає подібні висновки передчасними.
«Зміна в індексах промвиробництва кажуть недостатньо, потрібно проаналізувати частки галузей в загальному обсязі промвиробництва. Наприклад, в 2016 році на найбільшу для області галузь металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів доводилося 19,5% обсягів відвантаження обробних виробництв. У 2017 році, незважаючи на зниження, частка окремо обліковується металургійного виробництва склала 13,3%, а частка окремо обліковується виробництва готових металевих виробів (крім машин і обладнання) - 7,5%. Разом це дає вже 20,8% », - пояснює Калачов.
У той же час експерт звертає увагу на те, що частка хімічного виробництва незважаючи на зростання самого виробництва, з 7,6% в 2016 році знизилася до 7% в 2017 році, а виробництва гумових та пластмасових виробів - з 2,5% до 2 , 4%. В цілому, зазначає Олексій Калачов, тенденції в динаміці промислових індексів в ключових для Волгоградської області галузях, збігаються з загальноросійської.
«У листопаді - грудні минулого року індекс промвиробництва в РФ з металургійного виробництва знизився на 3,6%, і на 2,7% - з виробництва металевих виробів. А ось індекс по виробництву хімічних речовин і хімічних продуктів, навпаки, виріс на 4,3%, а по виробництву гумових та пластмасових виробів - на 4,2% », - додав експерт.
«Тренди корелюють з загальноросійськими - хімічна і нафтова промисловість виглядають вигідніше на загальному тлі», - зазначає Артем Дєєв.
Поворот за кордон?
<
