Статьи

Атака АЛКОМАРКЕТ: чому «Червоному & Білому» в Татарстані дали зелене світло?

6.02.2017

Алкодістрібьютори в шоці: лідируюча мережу з продажу спиртного в країні увійшла в союз з «Татспіртпромом» і будує плацдарм під Казанню

«Там, де відкривається« Червоне & Біле », вся неорганізована роздріб в межах кварталу закривається», - описують в алкогольної асоціації РТ апокаліптичні наслідки приходу в Татарстан мережі челябінського бізнесмена зі списку Forbes Сергія Студеннікова, який відкрив по країні вже майже 4 тис. Магазинів. Однак початку експансії передували зустріч з Рустамом Мінніхановим, стратегічну угоду з «Татспіртпромом» і рішення про будівництво під Казанню распредцентра на все Поволжі.

Вперше в Татарстан виходить найбільший алкогольний ритейлер і однойменна мережа магазинів «Червоне & Біле» челябінського бізнесмена Сергія Студеннікова Фото: «БІЗНЕС Online» Вперше в Татарстан виходить найбільший алкогольний ритейлер і однойменна мережа магазинів «Червоне & Біле» челябінського бізнесмена Сергія Студеннікова Фото: «БІЗНЕС Online»

ЕКСПАНСІЯ АЛКОГОЛЬНОГО КОРОЛЯ

Як стало відомо газеті «БІЗНЕС Online», вперше в Татарстан виходить найбільший алкогольний ритейлер і однойменна мережа магазинів «Червоне & Біле». Про це газеті «БІЗНЕС Online» повідомило джерело на ринку, знайоме з ситуацією, а потім підтвердили в алкогольної асоціації Татарстану. У самій компанії на наш запит не відповіла, але на її офіційному сайті вже з'явилося оголошення про прийом на роботу фахівців з пошуку об'єктів комерційної нерухомості в Казані і Набережних Челнах, а також менеджерів з розвитку. Рівень зарплати - від 25 тис. Рублів.

«Червоне & Біле» - найбільша в Росії мережа АЛКОМАРКЕТ, яка налічує 3907 точок в 39 регіонах Росії (до кінця 2016 року, за даними retail.ru). Для порівняння: друга за кількістю магазинів мережі «Брістоль» (підконтрольна співвласникам групи «Меркурій» Ігорю Кесаєву і Сергію Кацієв) програє лідеру майже в 1,5 рази - на кінець 2016 року має близько 2,5 тис. Магазинів (за даними сервісу 2ГІС , 26 магазинів мережі розташовані в Казані). Темпи зростання на десятому році існування компанії вражають: виручка в 2015 році склала 82 млрд. Рублів, збільшившись більш ніж на 70%.

Власник мережі - сім'я челябінського бізнесмена Сергія Студеннікова - №193 в рейтингу «200 найбагатших бізнесменів Росії» 2016 року зі статком $ 400 мільйонів (у 2015 році було $ 450 млн.). Ще на початку 1990-х він з партнерами заснував «SPS-Холдинг», який займався дистрибуцією алкоголю і тютюну, а в 2006-му відкрив перший магазин «Червоне & Біле» в Копейске Челябінської області.

Середня торгова площа кожного магазину «Червоне & Біле» - 80 кв. метрів. Асортимент включає близько 700 позицій алкоголю, близько 100 марок пива, 60 - 70 - сигарет, а також близько 300 позицій супутніх товарів (бакалія, кондитерські вироби, соління, консерви і т. Д.). Всі магазини мережі відкриваються на орендованих площах.

В ОБМІН НА ЩО Мінніханов ДАЄ ДОБРО

За даними джерел «БІЗНЕС Online», на старті «Червоне & Біле» планує відкрити в республіці 30 - 50 магазинів, але це тільки початок. Сам Студенников в інтерв'ю РБК відзначав , Що за три роки може на 100% «накрити» будь-який регіон і особливо пишається вмінням знаходити вигідні місця навіть на, здавалося б, уже розвиненому ринку.

Правда, при цьому Студенников відзначав: «Виходячи в нові суб'єкти, зустрічаєш шалений тиск керівництва цих суб'єктів». Так що перед приходом в Татарстан бізнесмен вчинив мудро і зустрівся з президентом РТ Рустамом Мінніхановим. Переговори, в яких взяв участь і гендиректор «Татспіртпрома» (ТСП) Ірек Міннахметов, відбулися 1 грудня в Москві. «Сторони обговорили перспективи взаємного співробітництва, зокрема, розглянули можливість реалізації татарстанської алкогольної продукції в магазинах мережі" Червоне & Біле "в регіонах РФ», - поінформувало лаконічне повідомлення прес-служби президента РТ.

Як розповів «БІЗНЕС Online» сам Міннахметов, у компанії є домовленості з «Червоним & Білим» про значні обсяги поставок продукції в «Червоне & Біле» на 2017 рік. Одночасно досягнуто згоди про те, що компанія побудує в Татарстані свій розподільний центр для поставок в регіони Поволжя, в зв'язку з чим «Червоне & Біле» бере на себе зобов'язання по створенню великої кількості робочих місць.

Обидва рішення виглядають для Студеннікова цілком виправдано з точки зору логістики. Як говорив сам бізнесмен, 90% логістики від виробників припадає на Москву, а магазинів у нього найбільше на Уралі. Відповідно, «освоївши» УФО, мережа рушила в Поволжі, яке розташоване якраз на цій логістичної осі. Вступаючи в союз з «Татспіртпромом», який лідирує серед виробників горілки в країні, займаючи 16% ринку, «Червоне & Біле», по-перше, вкорочує транспортне плече, по-друге, распредцентр в Казані - відмінна база для «взяття» ПФО.

Рустам Мінніханов, Ірек Міннахметов і власник мережі Сергій Студенников провели переговори ще 1 грудня минулого року в Москві Фото:   president Рустам Мінніханов, Ірек Міннахметов і власник мережі Сергій Студенников провели переговори ще 1 грудня минулого року в Москві Фото: president.tatarstan.ru

Для ТСП альянс стане продовженням вже реалізованої з приходом Міннахметова стратегії. Якщо раніше продажу продукції за межі республіки у держкомпанії становили лише 10%, то зараз за межі Татарстану продається вдвічі більше, ніж усередині. І в першу чергу - за рахунок масованого входження в федеральні торгові мережі.

Домовившись на березі, влади Татарстану, цілком ймовірно, не стануть надавати на мережу Студеннікова «найсильнішого тиску». Та й навряд чи змогли б його надати - часи, коли був можливий жорсткий алкогольний протекціонізм, в минулому.

При цьому, як уточнили в «Татспіртпроме», ніяких домовленостей про розподіл сфер впливу між його мережею «Ариш травні» з 1,1 тис. Точок і «Червоним & Білим» немає, буде звичайна конкуренція.

Ринок спеціалізованої алкогольної роздробу в останні роки зростає як гриби. Тільки в Казані працює кілька мереж, в числі яких, крім «Ариш травні», «Брістоль» (26 точок), «Русалка» (32 точки), «пивомана» (83 точки), «Глобус» (22 точки), « АлкоДьюті »(5 точок).

«Татспіртпром» володіє в республіці своєю мережею роздрібних магазинів «Ариш травні» з 1,1 тис «Татспіртпром» володіє в республіці своєю мережею роздрібних магазинів «Ариш травні» з 1,1 тис. Точок Фото: Сергій Єлагін

«В РАЙОННИХ ЦЕНТРАХ ПРИ ВІДКРИТТІ« ЧЕРВОНОГО & БІЛОГО »можуть закрити ВСЕ ТОРГОВІ ТОЧКИ»

Що чекає ринок алкогольної роздробу Татарстану в міру розростання «Червоного & Білого»? Один з найбільш ймовірних сценаріїв - цінові війни. Ретейлер працює як жорсткий дискаунтер, декларуючи, що по кожній з його позицій в місті неможливо знайти ціну нижче (навіть з урахуванням маркетингових акцій). Сам засновник «Червоного & Білого» пояснював це премією за лідерство у виробника, умінням краще домовлятися за умовами оренди і, головне, ефективністю боротьби з крадіжками і корупцією всередині самої мережі.

Не дивно, що в Татарстані у мережі Студеннікова вже з'явилися супротивники. До редакції «БІЗНЕС Online» надійшов лист з докладним коментарем від виконавчого директора алкогольної асоціації Татарстану Лейсан Шишкіної, в якому вона дає зрозуміти, що прихід «Червоного & Білого» переверне ринок догори дном.

Засновниками алкогольної асоціації Татарстану, згідно з базою даних «Контур.Фокус», виступають 10 компаній, що займаються поставками алкоголю ( «Квантор», фірма «Саман», «Россіч», холдинг-компанія «Реал», «неск-Казань», «Компанія «Прем'єр», «Патріот», «Агроторг», ТД «Кристал-Казань», ТК «Санкар»). Однак, за словами Шишкіної, крім оптовиків проти мережі виступають і працюють в республіці торгові мережі.

У оптовиків в даному випадку свій інтерес: «Червоне & Біле» створить свій розподільний центр, куди буде привозити власний алкоголь, минаючи сформований ринок поставок, причому продавати його за цінами нижче за ринок. За словами Шишкіної, від цього постраждають усі ланки ланцюга татарстанського бізнесу: як татарстанські алковиробники, так і постачальники і невеликі торгові мережі. Якщо закриються невеликі мережі, то і доставляти товар оптовикам буде нікуди.

«На даний момент обсяг продажів алкоголю через федеральні мережі на ринку РТ коливається від 60 до 80 відсотків. Федеральні мережі стабільно демонструють збільшення своєї частки на ринку РТ. Федеральні гравці підходять до підбору своїх постачальників з точки зору своєї максимальної прибутковості, що можна пояснити з точки зору конкурентної боротьби. Місцеві виробники опиняються в умовах, непідйомних для них, за даними критеріями проходять тільки найбільші виробники, які в зв'язку з великим обсягом виробництва мають можливість працювати з мінімальною рентабельністю. При підвищенні обсягів виробництва знижується якість продукції », - стверджують в асоціації.

Як каже виконавчий директор, представники асоціації поспілкувалися з колегами з інших російських регіонів і зробили висновок: місцеві невеликі торгові мережі після приходу мережі «Червоне & Біле» починають згортатися. Так, в Башкортостані з появою мережі «Червоне & Біле» у всіх торгових точках нібито знизилася виручка в середньому на 15%, наводять приклад в асоціації з посиланням на голову Башкирської торгової асоціації Віталія Черевкова. Схожа ситуація склалася в Пермському краї, Челябінській, Свердловській, Тюменській областях. «Там, де відкривається одна торгова точка" Червоного & Білого ", всі торгові точки неорганізованої роздробу в межах кварталу закриваються», - констатує Шишкіна.

Вона ж призводить викладки, наскільки ефективна челябінська мережу в порівнянні зі звичними АЛКОМАРКЕТ. «Товарообіг в" Червоному & Білому "становить від 3 до 5 мільйонів рублів; товарооборот неорганізованої роздробу - не більше 1 мільйона рублів, тобто, "Червоне & Біле" заміщає від 3 до 7 торгових точок. І якщо в неорганізованої роздробі працюють 20 чоловік, то в "Червоне & Біле" буде працевлаштовано 6 осіб. У районних центрах при відкритті магазинів "Червоне & Біле" можуть закритися всі торгові точки. Як бачите, це може привести як до скорочення робочих місць, так і до зниження податкових зборів республіки », - резюмують в асоціації.

На думку Шишкіної, потрібно законодавчо «ввести умови, що дозволяють рентабельно працювати представникам малого та середнього бізнесу». Наприклад, обмежити присутність в містах великих ритейлерів - «обмежити загальну частку торгових федеральних мереж на ринку міста, регіону або муніципального району - не більше 50%».

Поки ж Татарстану залишається чекати новий раунд ущільнення і без того досить насиченою мережею АЛКОМАРКЕТ, споживачам - зниження цін, а учасникам ринку - непростий сутички на виживання.

Сергій Студенников раніше відзначав, що за три роки може на 100% «повністю накрити» будь-який регіон країни незалежно від ситуації на ринку Фото:   president Сергій Студенников раніше відзначав, що за три роки може на 100% «повністю накрити» будь-який регіон країни незалежно від ситуації на ринку Фото: president.tatarstan.ru

«ІНШІ МЕРЕЖІ В Татарстані МІСЦЯ СЕБЕ НЕ ЗНАЙДУТЬ»

Експерти «БІЗНЕС Online» прокоментували вихід нового гравця в Казань.

Гульнара Постнова - директор з маркетингу ВАТ «Едельвейс Груп»:

- Мережа «Червоне & Біле» дуже добре представлена ​​в російських регіонах. Вони мають велику мережу АЛКОМАРКЕТ. Продукція «Татспіртпрома» довго не могла потрапити на їх полки.

Влада РТ, давши дозвіл на відкриття «Червоного & Білого» в Татарстані, зробили це в інтересах ТСП і розіграли карту присутності алкоголю «Татспіртпрома» в інших регіонах Росії на полицях цієї мережі, ті зіграли в інтересах ТСП. Точно так же було зроблено у випадках з «Магнітом» і Х5. Саме в цьому криються успіхи продажів ТСП.

Входження будь-якого великого роздрібного гравця в ринок не залишиться безслідним. Однак від його присутності будуть втрачати частку продажів ті магазини, які знаходяться в безпосередній близькості. Спеціально в «Червоне & Біле» за два-три квартали населення ходити не буде.

Якщо ця мережа в РТ зробить упор на реалізацію продукції МСП, то їх ціни не будуть сильно відрізнятися від цін місцевих гравців, а значить, і конкуренція буде мінімальною. Але якщо «Червоне & Біле» буде завозити в РТ дешевий алкоголь, то татарстанські ритейлери відчують їх присутність. Однак місцева влада шукатиме спосіб, як обмежити продаж привізного алкоголю.

Руслан Якушев - генеральний директор ВАТ «Булгарпіво»:

- «Червоне & Біле» - мережа з Челябінська, але присутня в багатьох регіонах країни, тому назвемо її федеральної. У мережі дуже жорстка цінова політика, я б навіть сказав, на межі фолу. Поясню на прикладі тих позицій, де ми перетинаємося. У «Червоного & Білого» є пиво на розлив, літр якого вони продають за 29,9 рубля. При цьому середня ціна на полиці - 70 - 75 рублів. Крім того, акциз на літр пива плюс ПДВ сьогодні з урахуванням підвищення акцизу становить майже 25 рублів. Але ми ж розуміємо, що собівартість пива не може бути 5 рублів. Є кілька варіантів: або виробник працює в збиток собі, або мережа працює в збиток собі, або ж мережа продає безакцизне товар. Інших варіантів просто немає - таку ціну дає або сам виробник, або мережу, або вони домовилися порівну, або це безакцизну пиво. Сьогодні реальна собівартість літра пива - близько 20 рублів. Це прямі витрати. Ще плюс акциз, плюс ПДВ. Тому якщо на полиці пиво дешевше 60 рублів, щось тут нечисто.

Ринок сам визначить, хороша це мережа чи ні. Неможливо довго тримати низькі ціни. Рано чи пізно все одно станеться відскік від мінімальної ціни. Приклад з мережею «Брістоль» - досить серйозний, але не думаю, щоб ринок Татарстану програв з її приходом. Тим більше відкрити за рік тисячу магазинів нереально. Ну відкриють 50 або 100 магазинів, але в масштабах республіки це некритично. Складно сказати, як сприйме це саме ринок Татарстану. Кажу так, бо ми трохи втрачаємо через всім відомої мережі «пивомана», яка голосно виходила на місцевий ринок. З виходом «Червоного & Білого», думаю, більше проблем буде у виробників горілки.

Анастасія Гарафіева - власниця магазину алкогольної продукції «АлкоТі»:

- «Червоне & Біле» - досить відомий гравець в Росії в дешевому сегменті алкоголю. Якщо вони будуть працювати спільно з «Татспіртпромом», то прогнози щодо її конкурентоспроможності неясні. Але на 2017 рік в Казані досить великий вибір алкогольних магазинів, відкритих від різних постачальників. Цінові пропозиції при цьому не у всіх магазинах вигідні. Якщо «Червоне & Біле» буде продавати щось крім казанської продукції, то конкуренція буде дуже жорстка - якісь поодинокі бутики навіть не зможуть боротися. Якщо бренди, які не представлені в Росії, і якщо вони будуть у «Червоного & Білого», то вони зможуть скласти здорову конкуренцію мережі наших магазинів.

З огляду на те, що «Русалка» та «Глобус» відкривалися в 2016 році зі швидкістю світла, був, звичайно, спад. Але все-таки продажі залежать від ціни та якості обслуговування. У нас вже є сформована база своїх клієнтів, і ми думаємо, що вони не будуть нам змінювати.

Вадим Дробиз - директор центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю «Цифра»:

- На мій погляд, актуальність спеціалізованого роздробу в найближчі роки різко впаде. Чому дана система розвивається спеціально року три-чотири? За цей час рвонули «Брістоль», «Червоне & Біле». Тому що була загроза роздробі - з 2012 року почалася реформа роздрібних мереж з алкоголем. Спочатку заборонили продаж пива в кіосках, все пиво пішло в магазини. З 2012 року депутати почали лякати роздріб, що її ось-ось переведуть в спеціалізовані магазини. Одночасно говорили, що в магазинах можуть бути створені спецвідділи. Якутія ввела у себе в республіці спецторговлю, але нічого позитивного за два з гаком роки це не принесло - ні пити менше не стали, ні проблем менше не стало. Тому, думаю, у нинішньої Держдуми ця тема трохи згасла.

Більш того, в минулому році навіть федеральний ритейл почав говорити про створення своїх проектів по спецторговле. Але і ці проекти практично не стали розвивати. Чому? Тому що федеральний ритейл теж зрозумів, що нормальну роздріб притискати ніхто не буде. Тому у нас є певна частка спецторговлі, яка в різних містах займала скромне місце, і той бум, який був в останні два-три роки, продовжиться максимум в 2017 році. Після цього навряд чи буде зростання, тому що особливого сенсу в даних магазинах немає. Все-таки покупцеві зручніше здійснювати покупки, в тому числі алкоголь, в звичайних магазинах.

Подальшого зростання АЛКОМАРКЕТ в стране я не передбачало и думаю, что буде стабільна ситуация. Який ринок смороду змоглі зайнятості, такий и будут тримати. Єдине, может буті, Вийди з ухилу в винні - винотеки ТОЩО. У них є майбутнє, а Міцний алкоголь немає СЕНС купуваті в спеціалізованіх магазинах. «Червоне & Біле», звичайно, може душити виробників, мінімізувати ціни, але все одно, мені здається, споживачеві - якщо це не вино - зручніше купувати алкоголь в звичайному магазині.

Відома мережа «пивомана» голосно виходила на місцевий ринок Фото: Ірина Єрохіна Відома мережа «пивомана» голосно виходила на місцевий ринок Фото: Ірина Єрохіна

У «Червоного & Білого» немає ніякої фішки. Це компанія з потужною, нахабною - в хорошому сенсі - маркетинговою стратегією. Мета мережі - створення торгових точок з мінімальними цінами. З огляду на кількість магазинів мережі, можна будь-якого виробника притиснути до нігтя і опустити закупівельні ціни до мінімуму, отримати максимальну знижку. Мережа має свою політику по захопленню ринку, удушення конкурентів низькими цінами, але Татарстан - особливий регіон, де це може і не пройти. Думаю, може, в РТ якісь магазини вони і відкриють. Але завдання республіки - не допустити чужу продукцію на свій регіональний ринок. І це завдання республіка вирішує 20 років, причому досить успішно. Відкриття магазинів «Червоне & Біле» - це максимальне розширення асортименту у компанії-конкурента. Подивимось. У Татарстані працює «Брістоль», але навряд чи у мережі більше 100 магазинів - як бачимо, масштаби з «Ариш травні» непорівнянні.

Тимур Нігматуллін - фінансовий аналітик ГК «Фінам»:

- Ринок АЛКОМАРКЕТ є одним з найбільш швидкозростаючих в Росії. Наприклад, лідер ринку - мережа «Червоне & Біле» - в минулому році показав приріст виручки близько 75 відсотків г / г до 82,5 мільярдів рублів. У 2016 році очікується зростання на 45 відсотків г / г до 120 мільярдів рублів. Друга за величиною - мережа «Брістоль», третя - «Ароматний Світ», четверте - «Горілка». На відміну формату магазинів «біля будинку» ринок АЛКОМАРКЕТ ще слабо насичений, що дозволяє підтримувати високі темпи зростання. При цьому у АЛКОМАРКЕТ менше вимог до торгових площ з точки зору загальної площі, тобто легше знайти місце під магазин.

Відмінність мережі «Червоне & Біле» в асортименті - частка російської продукції оціночно становить понад 80 відсотків проти, наприклад, 50 відсотків в «Ароматному Світі».

В першу чергу АЛКОМАРКЕТ складають конкуренцію міні-маркетів, які часто розташовуються на площах до 100 квадратних метрів, не придатних для магазинів формату «біля дому» (їм потрібно в три-чотири рази більша площа). Основна перевага АЛКОМАРКЕТ полягає в практично повній відсутності втрат за терміном придатності та широкому асортименті. Проте прямої конкуренції мережах типу «Магніту» і «Пятерочка» АЛКОМАРКЕТ не складається, так як у них сильно розрізняється структура товарних матриць і ринкове позиціонування. Зараз на продовольчі мережі в Росії припадає лише 49 відсотків обороту. Таким чином, сучасні формати торгівлі мають значний потенціал для зростання, в тому числі за рахунок сегментів гіпермаркетів, магазинів «біля будинку» і АЛКОМАРКЕТ. Зараз в тому числі в регіонах з кожним днем ​​зростає проникнення мереж. Монополізованих ринків завдяки закону про торгівлю майже не залишилося.

Чи треба обмежити розвиток мережі АЛКОМАРКЕТ крокової доступності?

25% Вже краще АЛКОМАРКЕТ на увазі, ніж «Глід» і сурогати

40% Цей формат взагалі треба заборонити - йде споювання народу

14% Ні, це зручний і затребуваний формат торгівлі

20% Так, вони і так вже на кожному розі

1% Свій варіант (в коментарях)

Прийом голосів за опитуванням закритий

Чому дана система розвивається спеціально року три-чотири?
Чому?
Чи треба обмежити розвиток мережі АЛКОМАРКЕТ крокової доступності?

Новости

Где купить бленда

На одной из семейных фотосессий, ребенок уронил мою бленду, они конечно же оплатили принесенный ущерб, но я не знал где купить замену именно такого качества. Поискал в интернете, но доставка долгая,

Держатель для iphone 5 в машину

Мобильный телефон - это то, без чего современная жизнь просто невооброзима, этот гаджет настолько уверенно и стремительно занял место в нашей жизни, что без него практически каждый буквально из дома

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]



  • Карта сайта