Бізнес-план пасажирських перевезень

1. 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. 2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ
3. 4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ
4. 5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
5. 6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
6. 7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
7. 8. ОЦІНКА ЕФЕКТІВНОСТІ
8. 9. ГАРАНТІЇ І РИЗИКИ
9. 10. ДОДАТКИ
10. Новий бізнес: маршрутка без маршруту
11. Свій бізнес: шкільний автобус
12. Своя маршрутка. Як Відкрити бізнес на пасажирських автоперевезень

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Мета проекту - організація компанії, що здійснює пасажирські перевезення автомобільним транспортом (мікроавтобуси), переважно за туристичними маршрутами. Підприємство розміщене в м Ростові-на-Дону. Замовлення виходять від туристичних операторів міста, що пропонують туристичні поїздки середньої і великої дальності.

Один з основних факторів успіху проекту - підвищення популярності внутрішнього туризму в Росії через зниження реальних наявних доходів населення, і як наслідок, відмова від поїздок за кордон. В основі конкурентоспроможності лежать: висока якість транспорту (на відміну від більшості конкурентів) і якість роботи водіїв - в першу чергу, наявність багаторічного стажу, відповідальність, акуратність, відсутність шкідливих звичок.

З метою реалізації проекту купуються три колишніх в експлуатації мікроавтобуса місткістю 20 осіб кожен; клас машин - преміум, що означає високий рівень комфорту в поїздці і надійність в експлуатації.

Проект має помірну інвестиційну привабливість в п'ятирічній перспективі при вихідних даних. Однак, після закінчення трьох-п'яти років з моменту старту проекту можливе придбання додаткового транспорту, що дозволить підвищити ефективність і прибутковість проекту. Рішення про придбання буде прийматися ініціатором проекту на основі аналізу поточної фінансової ситуації проекту, економічної кон'юнктури і інших чинників. У Табл. 1 наведені основні показники ефективності проекту. Таким чином, плановані результати проекту має сенс розглядати не тільки з фінансової точки зору, але і як можливість заробити ділову репутацію і розширити клієнтську базу, що дозволить здійснити подальший розвиток проекту з підвищенням прибутковості і інших фінансових показників.

Таблиця 1. Основні показники ефективності проекту

Термін окупності (PP), міс.

12

Дисконтований термін окупності (DPP), міс.

12

Чиста приведена вартість (NPV), руб.

6 262 237

Коефіцієнт рентабельності інвестицій (ARR),%

10,48%

Внутрішня норма прибутку (IRR),%

8,85%

Індекс прибутковості (PI)

1,13

2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ

Оскільки основний канал збуту проекту - робота з туристичними операторами, які організовують поїздки по Росії, необхідно розглянути ринок туристичних послуг в Росії. Туризм в Росії на сьогоднішній день піддається двом найсильнішим різноспрямованим факторів впливу. З одного боку, це складна і нестабільна обстановка в економіці країни, зниження платоспроможності населення. З іншого боку, цей же фактор, а також блокування таких популярних туристичних напрямків як Туреччина і Єгипет, ведуть до того, що обсяг внутрішнього туризму в країні має тенденцію до збільшення.

Згідно з даними АТОР (Асоціації туроператорів), рентабельність бізнесу в туроператорської сегменті значно знизилася в останні роки. Якщо в 2008 році вона становила близько 5%, то в 2013-2014 роках вона знизилася до 2%. Це логічно призвело до скорочення кількості гравців на ринку - за результатами 2015 року, не менше, ніж на 30% в загальному; кількість туроператорів, імовірно, на 10%. З певної точки зору, це можна розглядати як санацію ринку, яка дозволить забезпечити більш високу його стабільність. Тим не менш, не слід очікувати значного зростання рентабельності бізнесу, що ускладнює діяльність решти гравців.

Також, згідно з АТОР, в 2015 році кількість туристів в деяких регіонах країни скоротилося майже на 80%, кількість компаній, що працюють у виїзному туризмі - майже на третину; число програмних вильотів в деяких регіональних містах скоротилося на 30-55%. Це означає повернення схеми подорожей через Москву, що неминуче призведе до суттєвого підвищення вартості путівок.

анная ситуація очікувано повинна привести до зростання внутрішнього туризму. Однак, незважаючи на відносно невисоку вартість внутрішніх турів, в країні відсутня «потоковий» туристичний продукт. Серед найбільш популярних і мають високий потенціал зростання попиту напрямків фахівці називають: Чорноморське узбережжя Криму і Краснодарського краю, Сибір, Передураллі, Північний Кавказ, Татарстан, Транссиб, «Золоте кільце».

Одним з напрямків розвитку туризму в Росії є в'їзний туризм. Цей напрямок вимагає активного освоєння: на території країни на сьогоднішній день діють представництва 43 іноземних міністерств по туризму, в той час як аналогічних представництв Росії за кордоном не існує. Проте, перші кроки вже здійснюються. Наприклад, в рамках однієї з найбільших на азіатському ринку Міжнародної туристичної виставки Beijing International Tourism Expo 2016 пройшов перший етап презентаційного туру Russian Tourism Road Show Visit Russia, спрямований на стимулювання туристичного потоку з КНР. Взагалі, необхідно відзначити, що з 2009 по 2015 туристичний потік з Китаю в Росію щорічно зростав в середньому на 40%. У 2015 році Росію відвідали понад 1 мільйон жителів Китаю.

За прогнозами перевізників, в 2016 році Чорноморське узбережжя Росії відвідають близько 7,2 мільйонів чоловік.

До основних трендів останніх років слід також віднести відмову росіян від пакетних турів. Самостійне планування та організація туристичних поїздок істотно знижує вартість подорожі. Основним інструментом для розвитку самостійного туризму стає інтернет. Зростання продажів в сегменті онлайн-Тревел склав за останній рік 17%.

За даними Росавіації, кількість пасажирів за січень-жовтень 2015 року з внутрішніх напрямках зросла на 15,5%, а за міжнародними знизилося на 13,9%.

Не можна також не враховувати державне регулювання галузі, спрямоване на посилення відповідальності операторів і агентств за невиконання зобов'язань перед клієнтами. Зокрема, внесені до Федерального закону ФЗ №49 «Про посилення відповідальності туроператорів» поправки передбачають створення фонду персональної відповідальності туроператорів в сфері виїзного туризму, який призначений для виплати компенсацій туристам у разі невиконання зобов'язань туроператором. Фонд буде формуватися за рахунок щорічного внеску туроператора в розмірі 1% від загальної ціни турпродукту за попередній рік і стане необхідною умовою входження компанії до Єдиного реєстру гравців ринку. Зміни вступлять в силу з 1 січня 2017 року.

Підприємство розміщене в м Ростові-на-Дону. Ростов-на-Дону - столиця Південного федерального округу, адміністративний центр Ростовської області, найбільший економічний, промисловий, культурний та історичний центр Півдня Росії. Населення міста становить 1,1 млн осіб. Населення міської агломерації - 2,2 млн осіб.

Через особливості розташування міста, Ростов-на-Дону називають «Воротами Кавказу». Південний федеральний округ (з приєднаним Кримським федеральним округом) і сусідній Північно-Кавказький федеральний округ (відокремилася в 2010 році частина ЮФО) багаті туристичними визначними пам'ятками, заповідниками, рекреаційними зонами, що робить регіон привабливим для туристичних поїздок, як короткострокових, так і довгострокових. Регіон відрізняється великою різноманітністю кліматичних зон, рельєфу, а також багатством і різноманітністю народних традицій. В першу чергу це стосується республік Північного Кавказу. З Ростова-на-Дону можна комфортно організувати поїздки в Кабардино-Балкарії, Північної Осетії, Інгушетії, Чечні, Карачаєво-Черкесії.

Найбільш популярні напрямки так званих автобусних турів:

• Краснодарський край - влітку пляжний відпочинок, взимку - гірськолижні курорти (Червона Поляна)

• Крим - літній пляжний і екскурсійний відпочинок

• Адигея - відвідування рекреаційних природних зон (круглий рік)

• Ставропіллі - пансіонати Кавказьких мінеральних вод з додатковими екскурсіями

• Республіки Північного Кавказу (Карачаєво-Черкесія, Кабардино-Балкарія, Північна Осетія, Чечня, Інгушетія) - переважно так звані «тури вихідного дня» з багатою екскурсійною програмою, гірськолижні курорти

• «Золоте кільце» - популярні тури по містах Центрального федерального округу

При відсутності завантаження від постійних партнерів можливе виконання чартерних рейсів в будь-які міста Росії. Найбільш популярні напрямки з Ростова-на-Дону: Москва, Єреван, Грозний.

3. ОПИС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Проект надає послуги в області міжміських перевезень пасажирів мікроавтобусами преміум-класу місткістю 20 осіб кожен. На сьогоднішній день на ринку туристичних перевезень представлені переважно мікроавтобуси середнього цінового сегмента, що надають мінімальний рівень комфорту. При цьому, вони знаходяться в стані не нижче задовільного. Незважаючи на те, що проектом купуються мікроавтобуси, які були в експлуатації, стан кожного з них можна оцінити як добрий і вище.

Мікроавтобуси, які використовуються проектом, мають зсувні двері пасажирського салону, що полегшує посадку і висадку пасажирів, в тому числі і в умовах обмеженого простору. Велика площа скління ідеальна для туристичних маршрутів - завдяки їй кожен пасажир має можливість отримати максимальний огляд під час екскурсії. Машини обладнані отопителями високої потужності і кондиціонерами, що дозволяє забезпечити необхідний мікроклімат в салоні в будь-яку погоду. М'які сидіння з можливістю відкидання дозволяють комфортно провести навіть тривалу поїздку. Кожна машина обладнана телевізором та рядом динаміків в пасажирському салоні - таким чином, туристи можуть дивитися розважальні програми і фільми протягом поїздки, або ж відеоекскурсії; сучасна головний мультимедійна система сумісна майже з усіма форматами аудіо і відео. Також машини обладнані мікрофонами, що дозволяє керівнику поїздки або екскурсоводу передавати інформацію в пасажирський салон з максимальним комфортом.

З метою безпеки всі автомобілі обладнані системами ГЛОНАСС, які дозволяють контролювати швидкість і місце розташування мікроавтобуса. У разі екстреної ситуації система передає сигнал операторам МНС. Також на машинах встановлюється електронний обмежувач швидкості, який дозволить водієві розвинути швидкість вище максимально дозволеної, що підвищує безпеку поїздки.

При місткості в 20 місць кількість місць для пасажирів під час стандартної туристичної поїздки - 17. Три місця в водійському салоні резервуються під водія, керівника туру і екскурсовода.

Вартість послуги розрахована виходячи, з одного боку, з її собівартості, з іншого - з результатів оцінки конкурентного середовища. Рівень пропонованих проектом цін можна оцінити як середньоринковий при тому, що якість послуг - значно вище середньоринкового. Собівартість розрахована на 1 км шляху і складається з таких параметрів як:

Розмір амортизаційних відрахувань визначено лінійним методом виходячи з граничного пробігу машини в 1 000 000 км, що приблизно дорівнює терміну експлуатації в п'ять років. При актуальному рівні цін, вартість надання послуги становить 30 руб. / Км.

4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ

Опис послуг проекту наведено в Розділі 3 цього бізнес-плану. Для всіх поїздок використовується єдиний тариф, послуга не диверсифікується по тривалості маршруту, завантаження автобуса і іншим параметрам. При цьому, за результатами аналізу ринку, пропонований рівень ціни знаходиться на середньоринковому рівні: розкид цін по ринку досліджуваного регіону - від 28 до 33 рублів за кілометр шляху. Для обслуговування підприємств туристичної галузі на аналогічних маршрутах використовуються як правило мікроавтобуси (місткість до 20 осіб), а також автобуси малої та середньої місткості (місткістю до 60 осіб). Перевага мікроавтобусів перед більшими машинами особливо помітно на гірських маршрутах - деякі дороги мають дуже малі радіуси повороту або нависають скелі, велика машина не зможе проїхати. Крім того, з огляду на складну економічну обстановку в країні, не кожен оператор готовий бронювати заздалегідь автобус великої місткості, не знаючи, чи набереться достатня кількість туристів. З цієї причини, невеликі оператори воліють бронювати один мікроавтобус, а, при необхідності, дозамовляти ще один.

Також дослідження конкурентного середовища показує, що на сьогоднішній день послуги туристичних перевезень надають не менше 30 підприємств в регіоні з різними складами автопарків. При цьому, тільки 25% з них мають машини в хорошому і відмінному стані. Решта транспорт знаходиться в незадовільному стані. Відбуваються періодичні поломки на маршрутах, туристи скаржаться на потертий салон і відсутність комфорту. За відгуками туристів і самих туристичних операторів, не менше 30% водіїв не дотримуються правил безпеки, швидкісний режим і інші вимоги ПДР. Таким чином, в основі конкурентоспроможності проекту закладені: висока якість, надійність і комфорт транспорту, а також професіоналізм водіїв. Деякі дрібниці є для операторів визначальними: працюючий мікрофон, опалення та кондиціонер, справно функціонуюча мультимедійна система і так далі.

Первинна цільова аудиторія проекту - туристичні оператори Ростова-на-Дону і області, самостійно організують поїздки за маршрутами довжиною до 1 500 км. Залученням клієнтів і розширенням клієнтської бази займається безпосередньо ініціатор проекту і фахівець з продажу. З огляду на специфіку даного роду діяльності, активна реклама не має великого сенсу, акцент зроблений на прямому контакті з потенційним клієнтом. Особливість ринку полягає в тому, що кількість регіональних операторів обмежена, а їх контактні дані відомі. Таким чином, необхідні періодичні особисті зустрічі з відповідальними представниками операторів і підтримання контакту з ними.

Проте, передбачено просування послуг проекту в fb.com і Instagram з мінімальним бюджетом (до 500 рублів на місяць) з описом транспорту, фотографіями салону, фотографіями з поїздок. Цільова аудиторія - керівники підприємств, які організовують корпоративні виїзди, а також фізичні особи, які планують весілля та інші заходи з великою кількістю запрошених. Мета рекламної кампанії - забезпечити резервну завантаження проекту на низький сезон або на випадок коливань ринкової кон'юнктури.

Попит на послуги проекту має виражену сезонність. Високий сезон доводиться на літні місяці - період відпусток і поїздок на море. В цей час планується максимальне завантаження. Мінімальний рівень завантаженості припадає на березень і жовтень. Сплески попиту відбуваються також локально - в період державних свят тривалістю від трьох днів: 23 лютого, 8 Березня, 4 листопада, травневі свята, Новорічні канікули. Фактор сезонності врахований при формуванні фінансового плану.

Планові обсяги продажів розраховані виходячи із середньої денної протяжності поїздки в 800 км і 20 робочих днів у місяці на кожну з трьох машин. Сезонність попиту наведена на Рис.1.

Таблиця 2. Планові обсяги продажів

ТОВАР / ПОСЛУГА

СЕРЕДНІЙ ПЛАНОВИЙ ОБСЯГ ПРОДАЖУ, од. / Міс.

ЦІНА ЗА ОД., Руб.

Виручка, руб.

ЗМІННІ ВИТРАТИ, руб.

1

Поїздка, 1 км

48 000

30

1 440 000

360 000

Малюнок 1. Сезонність попиту на послуги проекту (наскрізна нумерація місяців, перший місяць - січень)

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

З огляду на специфічні особливість проекту, оренда площ не потрібно. У проміжках часу між рейсами мікроавтобуси розташовуються на стояночної майданчику, що належить ініціаторові проекту. Всі обслуговуючі бізнес-процеси (бухгалтерія, технічне обслуговування машин, передрейсові медичні огляди і так далі) передані на аутсорсинг. Виняток становить тільки фахівець служби продажів, що працює в режимі хоум-офіс.

Мікроавтобуси, придбані для проекту, належать до преміум-класу і мають високий рівень комфорту як для водіїв, так і для пасажирів. Машини купуються з відносно невеликим пробігом і в хорошому стані. Перед укладенням договору з продавцем вони в обов'язковому порядку проходять діагностику всіх вузлів і агрегатів. В ході експлуатації машини проходять щомісячну діагностику і обслуговування.

План виробництва повністю відповідає плану продажів.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Весь процес реалізації проекту можна умовно розділити на наступні етапи:

• Передінвестиційний (на момент створення бізнес-плану вже пройдено) - етап оцінки перспектив проекту, пошуку джерел інвестицій і основних засобів, складання техніко-економічного обґрунтування (бізнес-плану), досягнення попередніх домовленостей з інвесторами, клієнтами і постачальниками

• Інвестиційний - придбання основних засобів, укладання договорів, наймання персоналу (тривалість - 3 тижні)

• Етап зростання - активне просування, розширення клієнтської бази, вихід на планові показники продажів

• Етап зрілості - поточна робота в рамках планових фінансових показників

За рішенням ініціатора проекту, на етапі зрілості можливе додаткове інвестування коштів в розширення проекту за рахунок придбання додаткових мікроавтобусів. Рішення приймається на підставі аналізу ринку і конкурентного середовища.

Як організаційно-правової форми проекту вибрано ІП, форма оподаткування - ССО з об'єктом оподаткування «доходи» (ставка 6%).

Організаційна структура проекту проста. Штатний розклад включає тільки водіїв на відрядній оплаті праці та фахівця з продажу на погодинній оплаті. Соціальні відрахування за водійський склад враховані в собівартості послуг. Всі працівники підприємства знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні ініціатора проекту, який виконує функції директора, маркетолога, фахівця з продажу та підмінного водія.

При підборі персоналу приділяється значна увага професіоналізму водіїв. Він оцінюється за такими критеріями як:

• Водійський стаж

• Середній річний кілометраж за останні три роки

• Наявність грубих порушень ПДР (відомості з останнього місця роботи)

• відповідальність

• Відсутність шкідливих звичок

Таблиця 3. Штатний розклад

Посада

Оклад, руб.

Кількість, чол.

ФОП, руб.

адміністративний

1

Бухгалтер

2 000

1

2 000

Виробничий

2

водій мікроавтобуса

Відрядна форма оплати

3

0

Торговий

3

Спеціаліст з продажу

1

23 000

23 000

разом:

25 000,00

Соціальні відрахування:

7 500,00

Разом з відрахуваннями:

32 500,00

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Фінансовий план проекту складено на п'ятирічний термін і включає всі доходи і витрати проекту, а враховує вплив фактора сезонності на рівень попиту. Під доходами розуміється виручка проекту від операційної діяльності, при цьому інші види доходів (від інвестиційної діяльності або від реалізації основних засобів) проектом не передбачені. Виручка першого року реалізації проекту - 11,52 млн руб .; чистий прибуток (після сплати податків) - 5,8 млн руб. Виручка другого року і наступних років - 13,1 млн руб., Чистий прибуток - 6,5 млн рублів.

Інвестиційні витрати за проектом становлять 5,55 млн руб, з яких основна частина спрямована на придбання основних засобів (мікроавтобусів). Характерною особливістю проекту є майже повна відсутність накладних витрат, яке дозволяє виходити на окупність вже з першого місяця реалізації проекту. Таким чином, немає необхідності в формуванні фонду оборотних коштів.

Власні кошти ініціатора проекту - 3,0 млн рублів. Нестача коштів планується покрити за допомогою залучення банківського кредиту на термін 36 місяців під 18% річних. Погашення кредиту здійснюється щомісячно ануїтетними платежами, кредитні канікули - три місяці.

Таблиця 4. Інвестиційні витрати

НАЙМЕНУВАННЯ

СУМА, руб.

устаткування

1

Мікроавтобус (3 шт.)

4 500 000

2

Додаткове обладнання

750 000

Нематеріальні активи

3

Реєстрація та дозволу

300 000

Оборотні кошти

4

Оборотні кошти

0

разом:

5 550 000 ₽

Власні кошти:

3 000 000,00 ₽

Необхідні позикові кошти:

2 550 000 ₽

ставка:

18,00%

Термін, міс .:

36

Розрахунок змінних витрат і собівартості послуги наведено в Розділі 3 даного бізнес-плану. Постійні витрати включають щомісячне технічне обслуговування машин, медичні огляди водіїв та інші медичні послуги, а також комерційні та інші витрати.

Таблиця 5. Постійні витрати

НАЙМЕНУВАННЯ

СУМА В МЕС., Руб.

1

Технічне обслуговування транспорту

30 000

2

Медичні оглянувши

6 000

3

Комерційні витрати

10 000

4

Інші витрати

5 000

разом:

51 000 ₽

Докладний фінансовий план наведено у Дод. 1.

8. ОЦІНКА ЕФЕКТІВНОСТІ

Оцінки ефективності та інвестиційної привабливості проекту проводиться на підставі детального аналізу фінансового плану, грошових потоків, а також простих і інтегральних показників ефективності (Табл. 1). Для обліку зміни вартості грошей у часі використовується метод дисконтування грошових потоків. Ставка дисконтування прийнята на рівні 5%, що нижче безризикової ставки на даний момент (прибутковість державних облігацій з аналогічними інвестиційними параметрами); такий рівень обґрунтований тим, що дана частина проекту розглядається як крок до розширення бізнесу, спрямований на формування клієнтської бази і ділової репутації.

Простий (PP) і дисконтований (DPP) термін окупності проекту - 12 місяців. Чиста приведена вартість (NPV) - 6,3 млн рублів. Внутрішня норма прибутку (IIR) - 8,85%, індекс прибутковості (PI) - 1,13.

Всі ці показники говорять про ефективність і помірно інвестиційної привабливості проекту. Однак, якщо розглядати проект як необхідну частину підготовки до більш масштабного бізнесу, то інвестиційна привабливість його значно збільшується.

9. ГАРАНТІЇ І РИЗИКИ

Основний ризик, пов'язаний з реалізацією проекту - технічні проблеми з транспортом. З огляду на активну експлуатацію мікроавтобусів, а також те, що вони не є новими, необхідний постійний моніторинг їхнього стану і високу якість їх поточного обслуговування. З цією метою укладається договір з одним з кращих в місті і регіоні сервісних центрів комерційного транспорту, де всі машини щомісяця або, при необхідності, частіше, проходять діагностику всіх рівнів.

10. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Фінансовий план

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів и посібніків з Відкриття малого бізнесу

13.04.2017

Збережіть статтю, щоб уважний вівчіті материал

Ви можете Зберегти Цю сторінку с помощью: