Що чекає світову промисловість в XXI столітті

Бурхливий розвиток світової промисловості і її глобальна диверсифікація припали на золотий вік світової економіки, який закінчився крахом Lehmann Brothers. Експерти склали свій прогноз розвитку основних галузей світової промисловості на найближчі десятиліття

Фото: РИА Новости / Ігор Зарембо

Лондон. 15 липня. FINMARKET.RU - 150 років тому, в XIX столітті, центр промислового виробництва перемістився з Китаю до Великобританії. В останні 25 років все повернулося на свої місця: промислове виробництво повернулося в країни, що розвиваються. В цей же час з'явилися нові галузі промисловості: прорив стався в біотехнологіях, інформаційних технологіях і в інших напрямках.

Бурхливий розвиток світової промисловості і її глобальна диверсифікація припали на золотий вік світової економіки, який закінчився в 2008 році крахом Lehmann Brothers. У Chatham House - одному з найвідоміших британських аналітичних центрів - підвели підсумки розвитку світової промисловості і підготували прогноз на кілька десятків років вперед. Експерти також детально проаналізували стан трьох ключових галузей світової промисловості - авіа- і автомобілебудування і фармацевтики - і торгівлі.

Чотири тенденції світової промисловості: виробництво стає складніше і переміщається в країни, що розвиваються

• Частка промисловості все менше. Частка промисловості в світовому ВВП скорочується вже кілька років поспіль. У розвинених країнах на сектор послуг припадає все більша частка. Але частка промисловості впала у випуску Африки і Латинської Америки.
• В Азії частка промисловості у ВВП постійна. Але ця стабільність ілюзорна: в Японії вона знизилася, а в Китаї - зросла. При цьому в Індії і Південної Кореї вона мало змінилася.
• При цьому у всіх регіонах світу зросла частка послуг у ВВП, що значно посилило темпи зростання. Частка сільського господарства скоротилася.
• Частка промисловості в ВВП почала зростати тільки після завершення глобальної кризи. Тоді в розвинених країнах почалися дебати про скорочення фінансового сектора і нової промислової політики.

Частка промисловості в світовому ВВП скорочується

• Виробництво йде в країни, що розвиваються. 15 років тому на частку країн, що розвиваються припадало лише 20% доданої вартості в промисловості, сьогодні - вже третину. При цьому промисловість в країнах, що розвиваються продовжує зростати.
• Справжньою зіркою став Китай: в 2000 році він був найбільшим виробником в трьох галузях - тютюнової, текстильної і виробництві товарів зі шкіри. 10 років по тому Китай став лідером у виробництві одягу, виробів з гуми і пластика, металургії, електричного обладнання та машин. У 2011 році він перегнав США як промисловий виробник номер один в світі.

На що розвиваються, припадає все більше доданої вартості в промисловості

• Промисловість стає все складніше. Ще одна важлива тенденція - вторгнення промислових технологій в нові галузі, на кшталт IT. Особливо ця тенденція помітна в розвинених країнах, де, практично, не залишилося фабрик по виробництву взуття або одягу.
• У країнах, що розвиваються росли всі галузі виробництва: текстильна, виробництво металів і обладнання, медичної техніки. Ці товари вироблялися як для внутрішнього користування, так і на експорт.
• Світ залежить від ТНК. На цей же період припав зростання значення транснаціональних корпорацій. Багато в чому через їх інвестицій в країни, що розвиваються. За допомогою цих інвестицій передається не тільки капітал як такої, а й технології, і способи ведення бізнесу. Все більше транснаціональних корпорацій з'являються в країнах, що розвиваються.

Зростання попиту в країнах, що розвиваються і демографія змінюють обличчя світової промисловості

Попит змінює промисловість: старе і багате людство хоче зовсім інших товарів

• Зростання промисловості в тому чи іншому регіоні, в першу чергу, залежить від внутрішнього попиту. До 2020 року, згідно з оцінкою ООН, найбільш швидко зростатиме населення найменш розвинених країн світу.
• Також на споживання вплине процес старіння населення: це відбувається повсюдно, але з різною швидкістю і з різного старту. Крім того, на споживання впливають скорочення розміру домогосподарств і урбанізація.
• Зростання доходів на душу населення в країнах, що розвиваються буде швидше, ніж в розвинених. До 2020 року саме на країни, що розвиваються доведеться 3/4 зростання купівельної спроможності в світі. Частка Китаю і Індії в цьому зростанні складе 43%.

Споживання в світі буде рости за рахунок країн, що розвиваються

• Еластичність попиту за доходами також змінюється в залежності від сектора і рівня розвитку країни: коли рівень доходів низький, їх зростання призводить до зростання споживання товарів першої необхідності - їжі, одягу та інших. У міру зростання доходів все частіше купуються дорожчі товари на зразок побутової техніки. Саме тому їх виробництво зростає.
• У світі стрімко зростає середній клас: в найближчі вісім років в країнах виростуть групи населення з доходами $ 5-10 тис і $ 10-20 тис. - до 2020 року їх буде на 650 млн більше. 2/3 цього зростання припаде на Індію і Китай. Новий середній клас буде активно витрачати. Це призведе до зростання попиту на автомобілі та літаки, адже люди будуть частіше подорожувати.
• У розвинених країнах після кризи населення буде витрачати неохоче. Але все ж йому доведеться збільшити витрати на охорону здоров'я через старіння населення.

Світовий середній клас зростає

• Змінять світову промисловість і нові смаки споживачів: жителі країн, що розвиваються переймають західні цінності. Світові бренди формують попит на нові товар. Приклади вже можна знайти в Китаї: там стрімко зростає споживання кави і шоколаду. У країнах, що розвиваються все більше значення мають бренди і мода.

Пропозиція: все залежить від ринку праці

• Головний фактор на ринку праці - це наявність робочої сили. У цьому сенсі виграють країни, що розвиваються: саме в них в найближчі роки буде рости вікова група 15-59 років. Всього в світі ця вікова група поповниться на 450 млн чоловік, 120 млн з яких буде жити в Індії. У Китаї їх частка не зміниться.
• Це вже б'є по конкурентоспроможності Китаю: зарплати на узбережжі ростуть швидше продуктивності праці. З 2005 по 2010 року середня зарплата в Китаї росла на 19% в рік проти 5% в США.
• Це пов'язано не тільки з браком робочої сили, а й зі зміною економічної моделі Китаю: економіка рухається в бік споживання і виробництва більш складної продукції. У підсумку, промисловість перемішається вглиб країни і в інші бідні країни, наприклад, В'єтнам, Індію, Бангладеш і Індонезію.

У Китаї зарплати ростуть занадто швидко

• У розвинених країнах з цим ще якийсь час будуть проблеми: банки і компанії бояться вкладати гроші, а в урядів їх немає. А ось в розвиваються світі досить заощаджень для інвестицій.
• Крім того, на майбутнє промисловості впливає технічний прогрес: інновації активно відбуваються в комп'ютерній сфері, біотехнологіях, генної інженерії. 3d-принтери обіцяють змінити обличчя світової промисловості. Все це може привести до появи нових галузей.

Багато що залежить від політики, яку проводять уряди, наприклад, в сфері управління обмінними курсами, стимулювання експорту, субсидій для інвестицій і інших областях.

Яскравий приклад такої політики - це остання криза. Тоді уряду витратили мільярди доларів на підтримку банків і фінансової системи. У США уряд допоміг автомобільним компаніям.

Авіабудування: поки на ринку панують США і Європа, але їх вплив падає

• Лідерами в секторі є Європа і США. Їх верховенства загрожують, головним чином, Канада і Бразилія, які також почали розвивати своє авіабудування.
• Деякі країни вже будують аналогічні плани. Серед них Південна Африка і Індонезія, які вже зробили кілька спроб збільшити частку на ринку, але поки безрезультатно.
• Свої плани по експансії є у ​​Японії, Китаю, Індії та Росії. Мав успіх в їх реалізації Китай, активно укладає контакти з європейськими та американськими компаніями, які в обмін на технології отримують доступ на ринок внутрішніх авіаперевезень.
• Американським і європейським компаніям волею-неволею доведеться переносити виробничі потужності в Азію, щоб зберегти переваги і бути ближче до ринку збуту.
• Зниження конкурентоспроможності в авіабудування боляче вдарить по економіці Європи і США. Авіасектор - один з небагатьох, торговий баланс США за якими позитивний. У 2011 році він приніс країні профіцит в $ 55 млрд. Профіцит ЄС по торгівельному рахунку з цього сектору становить $ 34 млрд. Сектор забезпечує обом економікам стабільну зайнятість.

Попит на літаки буде рости

Автомобілебудування: зростання забезпечать країни, що розвиваються

Автомобільної промисловості належить ключова роль в технологічному, соціальному і політичному розвитку планети в XX столітті. У світі в створення автомобілів залучено 90 мільйонів чоловік - 5% всієї світової робочої сили.

Якщо автомобілебудування було б окремою країною, то вона входила б в десятку найбільших економік світу. Кожне додаткове створене робоче місце в автомобілебудування призводить до створення п'яти додаткових робочих місць в суміжних секторах.

• У світі автомобілі виробляють 40 країн. Однак створювати нові моделі можуть далеко не всі.
• Країни, що розвиваються все швидше стають головними виробниками. Причому складно пояснити, чому це відбувається: впливає і зростання попиту на автомобілі, і дешевизна їх виробництва.
• У 2006-2008 роках в світі виробляли рекордну кількість автомобілів - 70 млн штук на рік. У 2009 році, після кризи їх виробництво впало до 62 млн штук - приблизно стільки ж вироблялося в 2003-2004 роках. Але вже в 2012 році був побитий новий рекорд - 84 млн.
• За останнє десятиліття галузь росла на 3% в рік. При цьому частка США і Японії, на які припадало 38% світового виробництва автомобілів в 2001 році, знизилася до 21% в 2011 році.
• У 2009 році Китай обійшов Японію з виробництва автомобілів, а вже через рік він виробляв в два рази більше, ніж сусід.
• У 2009 році країни, що розвиваються виробляли більше автомобілів, ніж трійка - Японія, Північна Америка та Західна Європа. З 2001 по 2011 роки частка країн, що розвиваються у виробництві автомобілів зросла з 27% до 57%. Частка країн БРІК за той же період зросла з 11% до 34%.
• До 2020 року в світі буде проводиться 100 млн автомобілів. Продажі будуть рости на 2,5-3,5% в рік. Головний внесок в зростання внесе Азія.

Розвинені країни програють битву за автомобілебудування

Фармацевтика: вперед до нових бізнес-моделей

В останні десятиліття минулого століття в фармацевтиці сталася справжня революція: стало легше відкривати нові ліки, суспільний попит на продукти охорони здоров'я зріс, а багато країн почали інвестувати в системи охорони здоров'я. Однак в останні роки в цій моделі почали з'являтися серйозні проблеми.

• Ліки- "блокбастери", на яких заробляли багато компаній, виявилися не по кишені багатьом системам охорони здоров'я і хворим людям. З'явилися питання, чому ліки так дорого коштують.
• Фармацевтичні компанії намагалися виправдати це високою якістю продукції. Але для клієнтів важлива ціна.
• При цьому зростає виробництво дженериків: коли патенти закінчуються, з'являється безліч копій ліки. Це скорочує прибуток брендів.
• Компаніям стає невигідно вкладати в нові продукти: розробити їх складно, а вимоги до якості і безпеки ростуть.
• У підсумку, знижується прибуток компаній, а в секторі починається консолідація. Фармацевтичну галузь чекає серйозна трансформація.
• Проте, в найближчі роки сектор буде рости швидше, ніж світова економіка. Багато в чому за рахунку азіатських країн, де зростання середнього класу збільшить попит на ліки.

Отримати схвалення на виробництво ліків все складніше

Зростання сектора серйозно сповільнився

Торгівля: майбутнє за великими торговими центрами

Роздрібна торгівля також повністю зміниться: в розвинених країнах продажі падають в результаті економічної кризи, а в країнах, що розвиваються структура продажів змінюється завдяки зростанню доходів і урбанізації.

• Роздрібні продажі можуть прийняти безліч різновидів - від продажів в інтернеті або в сучасних торгових центрах до базарів.
• У країнах, що розвиваються все більшою популярністю користуються сучасні торгові центри, а в розвинених країнах - магазини крокової доступності.
• Розвиток галузі залежить від рівня життя в країнах, що розвиваються, особливо в Китаї та Азії.
• У 2008 році на частку Північної Америки і Європи в роздрібній торгівлі припадало 53%, але до 2014 року їх частка знизиться до 43%. Їх частка буде лише трохи вища за частку Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
• У міру того, як жителі країн, що розвиваються багатіють, їх споживчі звички будуть походити на споживчі звички жителів розвинених країн. Багаті домогосподарства все частіше будуть витрачатися на різні товари розкоші і розваг. Витрати на продукти харчування будуть рости повільніше.
• Крім зростання доходів на споживанні позначиться також старіння населення і підвищення рівня освіти.
• В майбутньому буде зростати ринкова частка супер- і гіпермаркетів. Деякі сфери роздрібної торгівлі, наприклад, споживання аудіо та відеопродукції переміститься в інтернет.
• В цілому магазини в країнах, що розвиваються швидко запозичать досвід і практики у конкурентів з розвинених країн. Багато торгових мереж з країн, що розвиваються спробують проводити експансію. Але глобальна експансія ритейлерів поки скрутна.

Роздрібна торгівля буде рости за рахунок країн, що розвиваються